23 abril 2019
Estados Unidos
Nota de Prensa
Gaming
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SciPlay anuncia lanzamiento de oferta pública inicial

(Las Vegas).- SciPlay Corporation, el negocio de juegos sociales de Scientific Games Corporation, anunció que ha comenzado la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias Clase A. SciPlay ofrece 22.000.000 de sus acciones comunes de Clase A. Se espera que el precio inicial de la oferta pública sea entre $ 14,00 y $ 16,00 por acción. SciPlay espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3.300.000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública inicial. Se espera que las acciones se negocien en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo "SCPL".

BofA Merrill Lynch, JP Morgan Securities LLC y Deutsche Bank Securities Inc. actuarán como gestores principales de la oferta, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Macquarie Capital (EE.UU.) Inc. y RBC Capital Markets, LLC actuará como gestores de gestión de libros para la oferta, y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated y Wedbush Securities Inc. actuarán como co-gerentes de la oferta.

La oferta se realizará únicamente a través de un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar relacionado con esta oferta de BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3er piso, Charlotte, NC 28255-0001, Atención: Departamento de Prospectos o por correo electrónico a dg. prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-866-803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, Nueva York, NY 10005-2836, Atención: Prospectus Group, por teléfono al 1-800-503-4611 o por correo electrónico a prospectus.cpdg@db.com.

Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores, pero aún no ha entrado en vigencia. Estos valores no pueden venderse ni las ofertas de compra pueden aceptarse antes de que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.