20 octubre 2021
España
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S&P rebaja la calificación de los bonos de Codere

(España).- Codere (CDR) comunica que, con fecha 15 de octubre, S&P Global Ratings (S&P) ha efectuado los siguientes cambios sobre sus calificaciones crediticias:

• Como parte del acuerdo de restructuración, Codere Luxembourg 2 S.a.r.l. (Luxco 2), se convertirá en la nueva sociedad matriz del grupo calificado. S&P ha asignado una calificación crediticia corporativa preliminar a Luxco 2, así como la calificación preliminar de sus emisiones de «CCC+» a sus nuevos bonos súper senior de 128,9 millones de euros, que se emitirán una vez concluida la reestructuración, el 5 de noviembre de 2021, aproximadamente.

• Se ha rebajado la calificación de “CC” a “D” de la emisión de EUR 500 y $ 300 millones de bonos senior garantizados. Se ha confirmado la calificación crediticia corporativa de «SD» de CDR y la calificación «D» de sus bonos súper senior.

Una vez completada la Reestructuración, que se espera que se produzca a principios de noviembre de 2021, S&P tiene la intención de retirar la calificación de Codere revisar las calificaciones de emisión de sus bonos súper senior y revisar las calificaciones de emisión de los restantes bonos senior, que serán reestablecidos.