Golden adquiere American Casino por $ 850 millones

stratosphere-casino300 Estas propiedades amplían y refuerzan la presencia de Golden en Nevada y el mercado local de Las Vegas, a la vez que proporcionan a la compañía una propiedad icónica de destino en Las Vegas. Golden ahora opera 16,000 máquinas tragamonedas, 114 juegos de mesa y 5,162 habitaciones de hotel en ocho propiedades de casinos y casi 1,000 ubicaciones de juegos distribuidas, incluyendo la mayor cartera de tabernas de marca en Nevada.

La contraprestación por compra consistió en USD 781 millones en efectivo y aproximadamente cuatro millones de acciones ordinarias de Golden Entertainment. Golden financió la porción en efectivo de la transacción y refinanció sus líneas de crédito existentes con un primer Préstamo a Término de USD 800 millones y un segundo Préstamo a Término de USD 200 millones, así como también un nuevo crédito garantizado de USD 100 millones para respaldar el futuro de la Compañía, las iniciativas de crecimiento orgánico y estratégico.

Blake L. Sartini, presidente y director ejecutivo de Golden Entertainment, comentó: “Esta adquisición de cuatro propiedades líderes en el sur de Nevada aumenta significativamente nuestra escala operativa y complementa perfectamente nuestras operaciones existentes. Nuestras nuevas propiedades y negocios existentes están bien posicionados para crecer beneficiándose de la continua fortaleza económica de Nevada, particularmente en el mercado de Las Vegas. Además, tenemos la capacidad de desarrollar aproximadamente 15 acres de excedentes de propiedades inmobiliarias alrededor del Stratosphere, que creemos que tiene un enorme potencial a largo plazo. Esperamos integrar rápidamente las operaciones de American y dar la bienvenida a sus huéspedes y miembros del equipo a la familia Golden”.

Charles Protell, Director Financiero de Golden, agregó: “La incorporación de las propiedades American a nuestra cartera establece a Golden de manera firme como una empresa regional líder enfocada en Nevada con ingresos netos pro forma y EBITDA ajustado de USD 847 millones y USD 180 millones, respectivamente, que incluye $ 18 millones de sinergias estimadas de tasa de ejecución. Creemos que nuestra base de activos ampliada, nuestra sólida disciplina operativa y nuestra capacidad de realizar sinergias rápidamente generarán un mayor flujo de efectivo libre, lo que nos permitirá reducir el apalancamiento y reinvertir en nuestros negocios existentes y en nuevas oportunidades de crecimiento”.