Precios de Fertitta Entertainment, LLC Oferta privada de $ 2,250 millones Monto de capital agregado de notas senior garantizadas y notas senior

Los pagarés se ofrecieron a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas (la “Ley de Valores”), y fuera los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Se espera que el cierre de la oferta se produzca el 27 de enero de 2022y está sujeta a las condiciones habituales.

Los ingresos brutos de la oferta y los préstamos bajo un nuevo $ 3.3 mil millones línea de crédito sénior garantizada con interés en SOFR más 4.0%, sujeto a un piso de .50%, se utilizará para refinanciar aproximadamente $ 4.6 mil millones del endeudamiento existente, incluido el canje de todos los Bonos senior existentes al 6,750 % de Fertitta Entertainment con vencimiento en 2024 (los “Bonos senior existentes”) y los Bonos senior subordinados al 8,750 % existentes con vencimiento en 2025 (los “Bonos senior subordinados existentes”), más las primas de redención y los bonos acumulados y intereses no pagados sobre los mismos, para pagar honorarios y gastos relacionados con las transacciones y para fines corporativos generales. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de redención o solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los Bonos Senior Existentes y/o cualquiera de los Bonos Senior Subordinados Existentes, y el cierre de esta oferta no es condicionado a la consumación de dichas redenciones; sin embargo, los rescates de las Notas Senior Existentes y las Notas Subordinadas Senior Existentes están condicionadas a la consumación de esta oferta y ciertas otras transacciones financieras.

Los valores no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni ninguna ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Cualquier oferta de los valores se hará únicamente por medio de un memorando de oferta privada.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro con respecto a la intención de Fertitta Entertainment de emitir los bonos y el uso previsto de los ingresos resultantes de los mismos. No hay garantía de que Fertitta Entertainment complete con éxito la oferta propuesta, ingrese a las nuevas líneas de crédito o use los ingresos como se pretende actualmente. Los inversores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas como predicciones de resultados futuros. Fertitta Entertainment no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar desarrollos o información obtenida después de la fecha de este comunicado de prensa.