Sun International Chile obtiene crédito para capitalizar Sun Dreams
Viernes 30 de Noviembre 2018 / 10:58
⏱ 2 min de lectura
(Chile).- Sun incrementó su oferta de estas instalaciones en Chile y en Perú, donde la empresa absorbida tenía dos casinos y dos salas de juego
La filial del grupo de casinos y hoteles Sun International, Sun International Chile SpA, obtuvo un crédito sindicado por CLP 10.500 millones (aprox. USD 15,57 millones del 29 de noviembre), otorgado por Banco BCI e Itaú Corpbanca, con plazo de cuatro años y que será desembolsado en dos tramos.
CMS Carey & Allende asesoró legalmente a Sun International Chile, en su rol de prestatario, y a Sun Latam SpA, que intervino como fiador y codeudor solidario. Por su parte, Banco BCI fungió de banco agente y agente de garantías y fue asistido por Larraín, Rencoret & Urzúa.
“El desembolso del préstamo se realizó el mismo día de la firma del contrato de crédito, el 6 de noviembre, con el propósito de financiar un aporte de capital en Sun Dreams S.A. asociado a un ajuste de precio comprometido con motivo de la fusión entre Novosun S.A. y Dreams S.A., acordada en el año 2016”, explicó CMS Carey & Allende.
Novosun y Dreams competían en el segmento de casinos y salas de juego. Con la fusión, Sun incrementó su oferta en Chile y Perú, donde la empresa absorbida tenía dos casinos y dos salas de juego. Luego de la operación, Sun International adquirió la mayoría accionaria de la empresa resultante, que se denomina Sun Dreams, la cual ahora va a recibir un incremento de capital.
CMS Carey agregó que existía un crédito vigente entre Sun International Chile SpA y bancos acreedores distintos a los de este financiamiento. Por tal motivo, "fue necesario enmendar el financiamiento vigente, en particular las reglas relativas a prepago, así como modificar y posponer algunas de las garantías existentes bajo el mismo”.
Las garantías que soportan este financiamiento consisten en prendas sobre acciones y derechos sobre las cuentas de dividendos.
Sun International controla el Monticello Grand Casino en Chile y el Ocean Sun Casino en Panamá.
Sun dio un paso definitivo en su proceso de expansión al fusionarse con la empresa de casinos y hotelería líder en la industria del juego y el entretenimiento en Chile, Dreams, lo que la convierte en la compañía de juegos más grande en América Latina, con operaciones en Chile, Perú, Colombia y Panamá.
Categoría:Casino
Tags: casinos, Sun Dreams, Sun International,
País: Chile
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