Regulación y mercado negro en Latinoamérica: desafíos y soluciones

¿Por qué crece el mercado negro en el juego online?

Carlos Fonseca abrió el debate señalando que la tributación y la regulación pueden convertirse en factores que incentiven la informalidad cuando no son razonables.

"La mala tributación puede generar justamente el tema que vamos a hablar ahora, el mercado negro."

Con esa introducción, invitó a los panelistas a analizar las principales causas del crecimiento del juego ilegal en Latinoamérica y otros mercados regulados.

El impacto de la carga tributaria

El primero en responder fue Neil Montgomery, quien explicó que en Brasil el principal incentivo para operar fuera del sistema regulado es económico.

"El juego ilegal no paga impuestos... los operadores extranjeros que no han obtenido una licencia en Brasil tampoco pagan impuestos, y eso quiere decir que los 'odds' pueden ser mejores porque no tienen los costos que sí enfrentan los operadores licenciados."

Montgomery agregó que las exigencias regulatorias, como los procesos de reconocimiento facial, las medidas de KYC y el elevado costo de las licencias federales, también favorecen la permanencia de operadores ilegales.

Regulaciones adaptadas a cada mercado

Por su parte, Karen Sierra Hughes sostuvo que una regulación demasiado restrictiva puede terminar fortaleciendo al mercado ilegal.

"Entre más se incluye dentro de lo legal y lo regulado, más oportunidades hay de dejar al ilegal sin opciones."

También destacó la importancia de adaptar las normas a la realidad de cada jurisdicción de Latinoamérica y advirtió que las restricciones excesivas sobre la publicidad benefician a quienes operan fuera del sistema regulado.

Desde la perspectiva del regulador peruano, Vanessa Cabrera identificó tres factores clave: la publicidad de plataformas ilegales, las asimetrías regulatorias entre países y la capacidad de supervisión de cada autoridad.

"Tenemos que ver qué capacidad tenemos para sancionar, para supervisar y qué capacidad de ejecución tenemos para afrontar el tema de la operación ilegal."

A su turno, Tatiana Vásquez remarcó que muchos consumidores aún no distinguen entre operadores legales e ilegales.

"Muchas veces el usuario no distingue entre un operador legal y un operador ilegal y no dimensiona los riesgos que tiene apostar en una plataforma que no tenga ningún tipo de control y regulación."

Regulación competitiva y control de toda la cadena de valor

Los especialistas coincidieron en que combatir el mercado negro en Latinoamérica requiere una estrategia integral.

Una regulación que favorezca la canalización

Tatiana Vásquez sostuvo que la prioridad debe ser una regulación competitiva que permita canalizar la demanda hacia operadores autorizados.

"Si la regulación es competitiva, sin duda es una herramienta muy efectiva para lograr una canalización real."

Asimismo, propuso fortalecer los controles sobre los medios de pago e involucrar a todos los actores del ecosistema —proveedores tecnológicos, laboratorios, afiliados y procesadores de pago— bajo un modelo de corresponsabilidad.

La experiencia peruana

Vanessa Cabrera explicó que Perú ha concentrado sus esfuerzos en reducir la oferta ilegal mediante la fiscalización de proveedores de contenido y pasarelas de pago.

Según indicó, estas acciones han provocado que numerosos operadores informales migren hacia el mercado regulado al perder competitividad.

Penalizar el juego ilegal y fortalecer las instituciones

El debate sobre la criminalización

Karen Sierra Hughes defendió la necesidad de que la operación ilegal sea considerada un delito.

"Yo creo que uno de los puntos principales es tipificar el juego ilegal como un delito, como un crimen y con penas de cárcel."

También remarcó la importancia de especializar a fiscales, jueces y fuerzas de seguridad para que comprendan el funcionamiento de la industria, y planteó debatir incluso la responsabilidad de los jugadores que participan deliberadamente en plataformas ilegales.

Neil Montgomery comentó que Brasil ya contempla sanciones para quienes participan en juegos ilegales y destacó dos medidas especialmente efectivas: controlar los flujos financieros internacionales y facilitar que los usuarios identifiquen fácilmente a los operadores autorizados mediante el dominio ".bet.br".

"Es una forma muy interesante de educar al jugador brasileño a identificar cuáles son las casas que están autorizadas."

Brasil: un mercado donde la informalidad sigue siendo elevada

Entre el 30 % y el 40 % del mercado

Al analizar el caso brasileño, Montgomery señaló que las estimaciones más recientes sitúan al mercado ilegal entre el 30 % y el 40 % del total.

Explicó que, aunque actualmente existen 85 operadores con licencia federal y múltiples licencias estatales, los altos costos regulatorios y fiscales siguen representando una barrera de entrada para nuevos operadores legales.

El papel de los proveedores tecnológicos y los medios de pago

Reducir la oferta ilegal

Vanessa Cabrera explicó que la estrategia peruana no se limita a perseguir a los operadores ilegales, sino que también apunta a quienes integran toda la cadena tecnológica.

La funcionaria indicó que los proveedores registrados tienen la obligación de no prestar servicios a plataformas sin autorización y que, en caso de incumplimiento, pueden perder su autorización para operar.

Además, anunció que MINCETUR trabaja junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el bloqueo de aproximadamente cien plataformas ilegales mediante mecanismos DNS para dificultar su acceso desde Perú.

Herramientas tecnológicas para bloquear el juego ilegal

Geolocalización y bloqueo de pagos

Karen Sierra Hughes repasó diversas herramientas utilizadas internacionalmente para limitar la actividad ilegal, entre ellas la geolocalización, el geofencing y los bloqueos de dominios e IP.

También destacó iniciativas desarrolladas en Argentina para impedir el acceso de menores a sitios ilegales y explicó que los reguladores están incrementando la cooperación con proveedores de internet y empresas de medios de pago.

"Si le cortas el medio de pago, es la mejor manera de atacar a los ilegales."

Además, señaló que varios reguladores ya mantienen conversaciones directas con empresas como Visa y Mastercard para restringir las transacciones vinculadas a operadores ilegales.

Criminalización y cooperación internacional

Un desafío compartido en Latinoamérica

En la parte final del debate, Tatiana Vásquez recordó que en Colombia la operación ilegal de juegos de azar ya constituye un delito castigado con penas de prisión, aunque reconoció que el mayor desafío continúa siendo la persecución penal de actividades transfronterizas.

Por ello, insistió en que las investigaciones deben abarcar a toda la cadena de valor y no únicamente a los operadores.

"El sujeto activo de la conducta no solamente es el que opera. Acá también están el proveedor de la plataforma, el proveedor de los juegos, el medio de pago y los medios de publicidad."

Al cerrar la conferencia, Carlos Fonseca resumió el consenso alcanzado entre los participantes:

"La opción no es prohibir los juegos de apuesta; la opción es regularlo, pero regularlo racionalmente para que no derive en la promoción de juegos clandestinos y del juego negro."