Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL) (“Aristocrat”) anunció hoy que su subsidiaria, Pixel United Holdings Limited, ha celebrado un acuerdo vinculante para la venta de Plarium Global Limited (“Plarium”) por una contraprestación fija de 620 millones de dólares. , con una contraprestación contingente de hasta 200 millones de dólares para Modern Times Group (“MTG”) (Nasdaq Estocolmo: MTG B), un grupo internacional de juegos móviles que ofrece una amplia gama de franquicias de juegos populares.

Tras la revisión estratégica anunciada en mayo de 2024, la desinversión de Plarium es un hito importante para Aristocrat, ya que se centra en el crecimiento de su fortaleza de juego regulado en oportunidades principales de juegos físicos, juegos con dinero real y casinos sociales.

La contraprestación total por la venta comprende:

Contraprestación fija de US$620 millones, que comprende US$600 millones pagaderos al cierre de la transacción y un pago diferido de US$20 millones pagaderos en abril de 2026; y  contraprestación contingente de hasta 200 millones de dólares estadounidenses, sujeto al logro de ciertos objetivos financieros durante los años calendario 2025 a 2028. 
Los ingresos de la transacción se utilizarán para financiar la estrategia de crecimiento a largo plazo de Aristocrat de acuerdo con su marco de asignación de capital. Se espera que la transacción mejore la tasa de crecimiento de los ingresos y los márgenes de Aristocrat en el futuro.

Adquirida en octubre de 2017, Plarium generó una tasa interna de rendimiento (TIR) ​​de alrededor de 15 durante el período de propiedad de Aristocrat. Proporcionó capacidad y experiencia digital en Aristocrat, diversificó su cartera durante el período COVID-19 y continúa el exitoso historial de adquisiciones de Aristocrat.

El director ejecutivo y director general de Aristocrat, Trevor Croker, dijo: “La venta de Plarium sigue a una revisión estratégica de nuestros activos de juegos casuales y de núcleo medio que anunciamos en mayo de 2024. Con el negocio ampliado de Aristocrat Interactive ahora junto a Aristocrat Gaming y nuestro Como negocio de casinos sociales móviles líder en el mercado, nos centramos cada vez más en las oportunidades para aprovechar las fortalezas de Aristocrat en contenido de juegos regulados y tragamonedas sociales.

“Aristocrat ha incorporado una gama de capacidades estratégicas y conocimientos de contenido móvil de Plarium en sus operaciones principales de juego durante los últimos siete años, beneficiándose del marketing digital y la capacidad de gestión de UA, operaciones mejoradas en vivo y escalando y haciendo crecer nuestro negocio combinado de casino social. También nos complace haber logrado una TIR con la adquisición de Plarium superior a nuestras tasas objetivo. Nuestra propiedad de Plarium ha ayudado a impulsar la transformación digital de Aristocrat, ampliando nuestro historial de adquisición exitosa de negocios para acelerar nuestra estrategia”.

En los resultados financieros no auditados del año hasta el 30 de septiembre de 2024, Plarium contribuyó con aproximadamente 615 millones de dólares, 166 millones de dólares y 110 millones de dólares a los ingresos, las ganancias del segmento y el gasto EBITA posterior a D&D de Pixel United, respectivamente. Aristocrat espera que la venta de Plarium tenga una dilución de puntos porcentuales de un solo dígito medio a alto para NPATA en el año fiscal 25 sobre una base anualizada.

La contraprestación total de la venta, que comprende una contraprestación fija de 620 millones de dólares y una contraprestación contingente de hasta 200 millones de dólares, se compara con un valor contable de Plarium de aproximadamente 450 millones de dólares al 30 de septiembre de 2024 y se espera que genere una ganancia por la venta en Año fiscal 25, y el monto final se determinará en función de la fecha de cierre y otros ajustes de cierre habituales.

Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad del año calendario 2025 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias.

Actualización sobre la revisión estratégica de los activos de juegos casuales de Aristocrat

La revisión estratégica de Big Fish Games (excluidos los activos de Big Fish Social Casino) continúa en curso. Aristocrat continúa interactuando activamente con terceros y evaluando todas las opciones para maximizar el valor para los accionistas. En su resultado del año fiscal 24, Aristocrat tiene la intención de asumir un cargo por deterioro del fondo de comercio de aproximadamente 110 millones de dólares en relación con Big Fish Games, excluyendo los activos de Big Fish Social Casino, que continúan funcionando bien y son un componente central de Product Madness, el casino social de Aristocrat. negocio.