Betsson adquiere el negocio B2C de Gaming Innovation Group

Betsson adquiere la filial de GiG, Zecure Gaming Limited, donde se transferirán los activos, actividades comerciales, operaciones, tecnología front-end y middleware y licencias de juegos atribuibles a las operaciones B2C para proporcionar juegos de apuestas en línea a través de las marcas adquiridas.

A través de esta adquisición, Betsson continuará consolidando su posición en mercados clave y abriéndose a más oportunidades con diferentes marcas en España y Croacia. Además, Betsson tiene la intención de integrar su propia casa de apuestas patentada y plataformas de pago con la plataforma GiG. Esto permitirá a Betsson ofrecer sus tecnologías a potenciales clientes B2B de GiG. Parte del negocio adquirido se lleva a cabo en mercados donde Betsson ya opera, lo que permite la liberación de sinergias.

"La ambición de Betsson es superar el mercado a largo plazo, orgánicamente y mediante adquisiciones. Esta adquisición confirma que Betsson es un impulsor de la consolidación del mercado. Creemos que este acuerdo ofrece una buena oportunidad para que Betsson se consolide, a buen precio, donde podemos crear sinergias y aplicar nuestras habilidades básicas de B2C y conocimientos de marketing para escalar estos activos a su verdadero potencial. El acuerdo con GiG fortalece y amplía aún más el alcance de Betsson y el potencial de crecimiento para sus casas de apuestas y plataformas de pagos patentadas en el mercado B2B. Betsson está bien posicionado para continuar construyendo sobre su posición estratégica", dice Pontus Lindwall, CEO de Betsson AB y presidente del grupo.

Los ingresos del negocio adquirido en 2019 fueron de 77 millones de euros, y el EBIT fue de 7,6 millones de euros.

La consideración inicial de la adquisición es de EUR 22.3 millones, lo que corresponde a 2.9 veces el EBIT en 2019. Como parte de la adquisición, Betsson ha firmado un acuerdo de servicio de plataforma con GiG por un mínimo de dos años y medio para alojar las marcas adquiridas. en la plataforma GiG B2B. Betsson pagará una tarifa basada en los ingresos del acuerdo de servicio de la plataforma. Durante los primeros dos años, la tarifa de la plataforma incluirá una tarifa premium estimada en EUR 15 millones (de los cuales EUR 8,7 millones se pagarán por adelantado al finalizar). La combinación de la contraprestación inicial y la tarifa de prima estimada constituye el precio total de compra para el negocio adquirido.

El financiamiento de la adquisición se realiza a través de la línea de crédito renovable de Betsson, que brinda una flexibilidad financiera atractiva para hacer negocios de este tipo.

La transacción está condicionada a las aprobaciones regulatorias habituales. Se espera completar el acuerdo a mediados de abril de 2020.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå actúa como asesor legal de Betsson en relación con la transacción y PwC actúa como asesor financiero.