El 29 de febrero de 2024, IGT y Everi anunciaron que habían suscrito acuerdos definitivos en virtud de los cuales IGT separaría el negocio de IGT Gaming mediante una escisión imponible a los accionistas de IGT y, a continuación, combinaría inmediatamente dicho negocio con Everi. En virtud de los nuevos acuerdos, los fondos Apollo adquirirán IGT Gaming y Everi.

Tras el cierre, IGT Gaming y Everi serán empresas privadas que formarán parte de una empresa combinada. Según los términos de los nuevos acuerdos, los accionistas de Everi recibirán 14,25 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 56% sobre el precio de cierre de las acciones de Everi el 25 de julio de 2024. IGT recibirá 4.050 millones de dólares de ingresos brutos en efectivo por IGT Gaming. IGT espera que una parte significativa de los ingresos en efectivo se utilice para pagar la deuda y se devuelva a los accionistas. 

De Agostini S.p.A., una società per azioni constituida con arreglo a las leyes de Italia, accionista mayoritario de IGT, se ha comprometido a realizar una inversión minoritaria en la empresa combinada al cierre de la transacción. Una vez completada la venta de IGT Gaming a los fondos Apollo, IGT cambiará su nombre y su símbolo bursátil, convirtiéndose en una empresa de lotería pura de primer orden. La transacción con los Fondos Apollo ha sido aprobada por unanimidad por un comité especial del Consejo de Administración de IGT y aprobada por unanimidad por todos los miembros del Consejo de Administración de Everi, y se han rescindido los acuerdos de transacción anteriores entre IGT y Everi celebrados el 28 de febrero de 2024. 

Vince Sadusky, CEO de IGT PLC, dijo: «Nuestro nuevo acuerdo representa una evolución positiva de nuestra transacción con Everi, anunciada previamente, y una culminación exitosa del proceso de revisión estratégica que IGT lanzó el año pasado. Con los Fondos Apollo, hemos encontrado un socio que reconoce la fortaleza de IGT Gaming, el valor de nuestro talento y nuestra posición en la industria. Esta transacción permitirá a IGT Gaming continuar invirtiendo y mejorando sus segmentos principales en crecimiento, al tiempo que proporciona a los clientes una cartera de ofertas más completa. 

Tras el cierre de esta transacción, los accionistas de IGT seguirán poseyendo el cien por cien del negocio de Lotería Global de IGT, que se posicionará para el éxito a largo plazo como un jugador de lotería global pure-play con un modelo de negocio más centrado y convincente y una estructura de capital optimizada para impulsar el valor de los accionistas a largo plazo.» 

Randy Taylor, presidente y CEO de Everi, añadió: «Creemos que esta transacción mantiene la integridad y la sólida lógica estratégica de nuestro acuerdo original con IGT, pero ahora también proporciona un valor significativo y seguro a nuestros accionistas a medida que avanzamos con los Fondos Apollo como nuestro socio. Al unir fuerzas con IGT Gaming, esperamos continuar liderando, innovando y proporcionando un valor sin precedentes a nuestros clientes como un jugador más fuerte en la industria global del juego, FinTech y digital». 

Apollo es una firma de inversión respetada con una sólida trayectoria en el sector del juego, y reconocen el valor de nuestro negocio y ven un potencial significativo en la unión de IGT Gaming y Everi. Bajo propiedad privada, creemos que estaremos mejor posicionados para acelerar la integración de nuestras dos organizaciones en beneficio de nuestros clientes y empleados.» 

Daniel Cohen, socio de Apollo, declaró: «Estamos encantados de alcanzar este acuerdo con IGT y Everi, que establece un proveedor de soluciones líder y diversificado que está bien posicionado en todo el ecosistema del juego. Como inversores activos en el sector del juego y el ocio desde hace muchos años, admiramos desde hace tiempo a ambas empresas y a sus equipos de gran talento. 

Creemos firmemente en la propuesta de valor de la combinación y estamos seguros de que estas plataformas de juego complementarias estarán aún mejor posicionadas bajo propiedad privada para aprovechar las oportunidades de crecimiento y creación de valor que se avecinan. Estamos deseando trabajar en colaboración con todo el personal de IGT Gaming y Everi para impulsar la empresa combinada».

Apollo cuenta con un sólido historial de inversiones actuales y anteriores en el sector del ocio, incluidos los sectores del juego y el entretenimiento. Liderazgo, gobierno y estructura El CEO de IGT PLC, Vince Sadusky, supervisará la separación de IGT Gaming y apoyará la transición hasta la finalización de la transacción.

Tras el cierre, el Sr. Sadusky continuará en su puesto, dirigiendo la empresa centrada en la lotería bajo su nuevo nombre y símbolo bursátil. Tras las adquisiciones de IGT Gaming y Everi por parte de los fondos Apollo, el actual vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Desarrollo Corporativo de IGT, Fabio Celadon, ocupará el cargo de director financiero, y el actual director financiero de Everi, Mark Labay, asumirá el cargo de director de Integración de la empresa combinada. 

La nueva empresa combinada tendrá su sede en Las Vegas. Además, tras el cierre de la operación, las acciones ordinarias de Everi, con un valor nominal de 0,001 dólares por acción, dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York. Aprobaciones y plazos Las adquisiciones de IGT Gaming y Everi por parte de los fondos Apollo están sujetas a condiciones cruzadas. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de Everi, y se espera que se complete a finales del tercer trimestre de 2025. La transacción no requiere la aprobación de los accionistas de IGT. 

Próximos resultados del segundo trimestre de 2024 IGT publicará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024 y celebrará su conferencia telefónica sobre resultados según lo previsto el 30 de julio de 2024 a las 8:00 a.m. ET. Everi publicará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024 a más tardar el 9 de agosto de 2024. A la luz de esta transacción con Apollo, Everi no celebrará una conferencia telefónica sobre resultados. Los asesores Macquarie Capital, Deutsche Bank y Mediobanca actúan como asesores financieros de IGT, y Sidley Austin LLP, White & Case LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúan como asesores legales de IGT. Global Leisure Partners LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Everi, y Houlihan Lokey proporcionó asesoramiento financiero adicional al Consejo de Administración de Everi. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP actúa como asesor jurídico de Everi. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor jurídico de los fondos Apollo. Deutsche Bank y Macquarie Capital aportan compromisos de financiación para la operación.