Francia: Crece la red física y decrece el juego online en el primer semestre del año

Actividad de operadores monopolísticos (FDJ y PMU): Gran impulso de loterías y apuestas hípicas en puntos de venta.

Las apuestas registradas por Française Des Jeux (FDJ) continuaron su ritmo de crecimiento en la primera mitad de 2022 y ascendieron a más de 10.000 millones de euros en comparación con los 9.100 millones de euros en la primera mitad de 2021, es decir, un aumento del 10 % entre los dos períodos.

Los ingresos brutos de juego de las actividades de FDJ alcanzaron los 3.200 millones de euros en el primer semestre de 2022, un aumento del 12 % en comparación con el primer semestre del año anterior (+354 millones de euros). Este fuerte crecimiento se debe exclusivamente a las actividades de lotería (lotería instantánea y juegos de sorteo), cuyas apuestas aumentaron un 17% hasta alcanzar los 8.000 millones de euros en este periodo, mientras que las dedicadas a las apuestas deportivas cayeron un 11%, hasta los 2.000 millones de euros.

Estos rendimientos de lotería están vinculados en particular a la reanudación del juego Amigo en los puntos de venta y, de manera más general, al continuo crecimiento de los juegos de sorteo (Loto y Euromillones) cuya apuesta ascendió a 3.000 millones de euros en el primer semestre del año 2022 (+19% de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior) y juegos de rasca y gana cuyas apuestas ascienden a 4.900 millones de euros en el 1er semestre de 2022 (+15,1% de crecimiento respecto al 1er semestre de 2021) en torno a sus productos estrella como Cash .

Estos resultados de FDJ también deben ponerse en perspectiva con el aumento del gasto en marketing comunicado por el operador para el primer semestre de 2022: 176 millones de euros en total (+13 % en comparación con el primer semestre de 2021), con un aumento de + 25 % en el gasto en marketing de lotería (86M€) y una caída del -6% en las apuestas deportivas (54M€). Las participaciones de PMU alcanzaron los 3.900 M€ en el 1.er semestre de 2022, un 18% más que en el 1.er semestre de 2021 y se acercan al nivel de actividad alcanzado antes de la crisis sanitaria.

El GGR también está al alza y alcanza los 969M€ (+15%). El levantamiento de las últimas restricciones sanitarias en los puntos de venta ha devuelto claramente a los apostadores de carreras de caballos a la red física, en detrimento del juego online, en particular por las mayores bolsas de premios que genera su sistema de puesta en común de ganancias. Este renovado impulso se enmarca en un contexto de renovación de la oferta de juego y despliegue de una estrategia de marketing dirigida a hacer más atractivas y accesibles las apuestas hípicas para renovar y diversificar la cantera de jugadores.

Actividad de los operadores de juego online con licencia: descenso observado en los tres segmentos de juego El competitivo sector de los juegos de azar en línea registró un GGR de menos de 1.100 millones de euros al final de la primera mitad de 2022, un 11% menos que en la primera mitad del año anterior. Desde 2013 no se observaba una caída de la facturación en el primer semestre entre dos años consecutivos.

Esta caída de GGR atañe a cada segmento pero se debe a factores diferentes para cada uno de ellos. El número de cuentas de jugadores activos (AGA) ha bajado un 12 % con 3,7 millones de jugadores.

Las apuestas deportivas online ascendieron a 3.969 millones de euros en el primer semestre de 2022, un 8 % menos que en el mismo período de 2021. GGR alcanzó los 685 millones de euros, un 12 % menos que en el primer semestre de 2021. Sin embargo, esta caída debe matizarse, la primera mitad de 2021 ha registrado actuaciones excepcionales debido a un calendario atractivo, especialmente impulsado por la Eurocopa de fútbol. El Mundial de Fútbol, que excepcionalmente tendrá lugar a finales de año, del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022, es el plato fuerte del mercado de apuestas deportivas en 2023, lo que permitirá calibrar la dinámica real del sector.

El segmento de apuestas de carreras de caballos online registró apuestas de 727 millones de euros, un 17 % menos que en el primer semestre de 2021, y un GGR de 169 millones de euros, un 18 % menos que en el mismo período del año pasado. Sin duda, este descenso está ligado principalmente a la vuelta de los jugadores a los puntos de venta.

El GGR de póquer en línea alcanzó los 216 millones de euros, lo que representa una disminución del 3 % en comparación con la primera mitad del año anterior. Sin embargo, esta actividad se mantiene en un nivel elevado si la comparamos con la situación anterior a la crisis sanitaria, tras los registros registrados durante los periodos de confinamiento.

Con una caída del 10% en PBJ entre la primera mitad de 2020 y 2022, el mercado tiende sin embargo a consolidarse después de haber perdido algunos de los jugadores ocasionales que llegaron al mercado durante los períodos de confinamiento.

El gasto en marketing de los operadores online en el primer semestre de 2022 ascendió a 57,2 millones de euros, un 46 % menos que en el primer semestre de 2021. Las inversiones récord en marketing observadas en el primer semestre de 2021, en particular con motivo de la Eurocopa 2020 de fútbol , explican en parte tal brecha. La celebración del Mundial de Fútbol durante las fiestas de fin de año, época en la que tradicionalmente el gasto publicitario es más caro, sin duda anima a los operadores a preservar su capacidad inversora.

También notamos durante este semestre una reasignación de presupuestos de recompensas financieras del objetivo de adquisición al de retención. Después de implementar una estrategia de adquisición de jugadores relativamente costosa en 2021, los operadores ahora parecen estar invirtiendo en su retención.

La Copa Mundial de Fútbol y los ambiciosos presupuestos de marketing de 2022 anunciados para la segunda mitad deberían permitir que el mercado de apuestas deportivas recupere cierto impulso.

Este semestre también vio una reasignación de presupuestos de recompensa financiera del objetivo de adquisición al objetivo de retención. Después de implementar una estrategia de adquisición de jugadores relativamente costosa en 2021, los operadores ahora parecen estar invirtiendo en su retención. La Copa Mundial de Fútbol y los ambiciosos presupuestos de marketing de 2022 anunciados para la segunda mitad deberían permitir que el mercado de apuestas deportivas recupere cierto impulso.