Cirsa Amortiza 615 Millones de Euros en Bonos Sénior aue vencen en 2027 y Reestructura su Deuda
Miércoles 29 de Octubre 2025 / 12:00
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(Madrid).- La compañía financia la amortización con una nueva emisión de bonos sénior garantizados por 1.000 millones de euros, con vencimientos extendidos a 2031 y 2032, reforzando así su estructura financiera tras su salida a bolsa.
Cirsa ha completado la amortización del saldo principal de 615 millones de euros correspondiente a sus bonos sénior garantizados con vencimiento en 2027, los cuales devengaban un interés del 4,5%. La operación fue comunicada oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado martes.
La amortización fue posible gracias a los fondos procedentes de la nueva emisión de bonos sénior garantizados con vencimientos en 2031 y 2032, que en conjunto alcanzan un valor nominal de 1.000 millones de euros. Dicha emisión se realizó el 13 de octubre, con un coste de emisión fijado el día 14: un 4,875% de interés fijo para los bonos de 575 millones de euros con vencimiento en 2031 y una tasa variable para los 425 millones que vencen en 2032.
En su comunicado, Cirsa explicó que esta operación busca reforzar la estructura financiera de la compañía y apoyar los objetivos de su plan estratégico, así como cumplir con los compromisos de retribución al accionista anunciados tras su reciente salida a bolsa el pasado 9 de julio.
La empresa destacó que se trata de la primera emisión de bonos realizada en 2025, tras su debut bursátil, consolidando su posición en los mercados de capital. Actualmente, Cirsa mantiene una calificación crediticia de BB- según S&P y de B1 por Moody’s, reflejando su solidez dentro del sector del juego y entretenimiento a nivel internacional.
Categoría:Informes
Tags: CIRSA,
País: España
Región: EMEA
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