CIRSA confirmó su salida a la bolsa el próximo 9 de julio

Cirsa ha confirmado la fecha de su salida prevista para el próximo 9 de julio en la Bolsa de Barcelona. La valoración de la compañía, que dio a conocer ayer, alcanzará los 2.520 millones de euros a un precio por acción de 15 euros, ya que Blackstone, el fondo propietario, ha decidido no ofrecer una horquilla de colocación para evitar la volatilidad típica de estos procesos, lo que simplifica el debut.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde este martes al folleto de colocación. En él se explican, entre otros, el porcentaje de capital libre (free float) que cotizará en el mercado y que alcanzará el 18%, mientras que el fondo estadounidense mantendrá el control mayoritario del capital, con el 78,4% después de la colocación, aunque podría llegar a reducirse hasta el 75,7% en el caso de que se complete la opción de sobreasignación que contempla la oferta.

En su debut bursátil no se contempla la entrada de minoritarios ya que está reservada a inversores institucionales. A través de una ampliación de capital, Blackstone recaudará 400 millones de euros -mediante 26,6 millones de acciones- que "se utilizarán principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento" de la firma y reducir deuda, según explica en la nota remitida hoy. Además, realizará una OPV (oferta pública de venta) de 53 millones de euros "destinada únicamente a liquidar impuestos y gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos" que cuentan con el 4% del capital de Cirsa de manera conjunta.

Por otro lado, y como es habitual, se reserva un 15% de las acciones emitidas a los bancos colocadores que quieran ejercer su derecho de sobreasignación.