El mercado francés del juego siguió creciendo en 2023

En 2023, alcanzó su punto máximo de actividad, generando 13.400 millones de euros en ingresos brutos del juego (GGR). En particular, todos los segmentos del mercado experimentaron un crecimiento en GGR por primera vez desde 2019, aunque las tasas variaron significativamente, desde +0,9% hasta +14,1%. La tasa de crecimiento de Francia del 3,5% es ligeramente inferior a la tasa de crecimiento del 5,5% del mercado europeo, que alcanzó los 134.000 millones de euros en GGR.

Los monopolios (FDJ y PMU) representan el 62,7% del total de GGR

En 2023, aproximadamente 27 millones de franceses son jugadores de FDJ, lo que representa un aumento del 6% con respecto a 2022.

Las apuestas deportivas minoristas y las actividades de juego no monopólicos son los principales impulsores de este crecimiento, con un GGR que aumentó un 10,4 % interanual. Los ingresos brutos brutos de estas actividades, que suponen el 16,2% del total del grupo, alcanzaron los 1.076 millones de euros.

En el tercer trimestre de 2023, el Grupo integró el operador Zeturf, activo en los segmentos de apuestas deportivas y hípicas online. Ahora está presente en todos los segmentos de juegos de azar online.

El negocio de apuestas de caballos de PMU creció en 2023, pero a un ritmo más lento, con apuestas y GGR alcanzando 6.800 millones de euros y 1.700 millones de euros respectivamente (es decir, +1% en comparación con 2022). 

El negocio volverá así a su nivel de 2019, último año de referencia antes de la crisis sanitaria. Con el fin de impulsar su negocio, PMU (Paris Mutuel Urbain) ha buscado dinamizar su oferta durante 2023, con cambios en cinco de sus productos, y ha optimizado su calendario de carreras.

Casinos: un sector en crecimiento para la gran mayoría de establecimientos

En este segundo año "normal" después de la crisis sanitaria, la actividad de los casinos creció un 8,1%, lo que permitió al sector alcanzar un nivel récord de ingresos con un GGR de 2.700 millones de euros en 2023. Este desempeño afecta a la mayoría de los casinos: el 73,8% de los establecimientos han vuelto a un nivel de GGR más alto que en 2019. Las máquinas tragamonedas continúan haciendo la mayor contribución a los ingresos brutos del juego de los casinos (más del 80%).

El negocio en los 7 clubes de juego siguió creciendo entre 2022 y 2023, con un GGR que aumentó un 10,9%, de 107,3 ​​millones de euros en 2022 a 119 millones de euros en 2023.

El mercado de los juegos de azar online va en aumento tras un año de estabilización en 2022

El total bruto en línea alcanzó los 2.300 millones de euros, un 7,2% más que en 2022, un año marcado por un crecimiento moderado del 0,8% en comparación con 2021. El mercado en línea representa una cuota de mercado del 17,5%.

El mercado online está impulsado por las apuestas deportivas (63,3% del GGR online), seguidas del póquer (21,6% del GGR online) y las apuestas hípicas (15,1% del GGR online). 
 
El número de jugadores únicos alcanzó los 3,6 millones, un aumento en todos los segmentos excepto en las apuestas deportivas.

Apuestas deportivas online: un segmento todavía boyante a pesar de la reducción del número de jugadores Una vez más, este año, las apuestas deportivas online siguen siendo el segmento del mercado con mayor inversión. A finales de 2023, 16 operadores con licencia compartían el mercado. 
A pesar de un año sin grandes eventos deportivos, las apuestas deportivas en línea vieron crecer su GGR un 6,4% en comparación con 2022, alcanzando los 1.500 millones de euros, con un aumento de las apuestas del 2,2% (8.490 millones de euros).

El mismo efecto calendario parece haber provocado una disminución en el grupo de jugadores únicos (-7,3%) y en el número de cuentas de jugadores activos (-3,9%), después de varios años de crecimiento continuo en el número de jugadores desde 2019.

La disminución del número de jugadores junto con el aumento de las apuestas conduce a un aumento de la apuesta media por cuenta de jugador de alrededor del 6,3% (entre 1.864 y 1.982 euros), lo que puede inducir a prácticas de juego más intensivas. En 2024, los operadores tendrán que prestar especial atención a los cambios en las prácticas de juego de los apostadores para garantizar que la tendencia hacia la intensificación no se acelere y, en última instancia, resulte en un aumento del número de jugadores excesivos

De los 44 deportes abiertos a las apuestas en Francia, 4 en particular destacan en términos de importes apostados: fútbol (4.443 millones de euros en apuestas), tenis (1.923 millones de euros), baloncesto (899 millones de euros) y rugby (247 millones de euros, con apuestas aumentando en septiembre y octubre durante la Copa del Mundo). En 2023, estos cuatro deportes por sí solos representarán el 88,5% de las apuestas deportivas online. Desde 2021, esta cifra ha ido disminuyendo debido al crecimiento continuo de otros deportes (incluidos el voleibol, el hockey sobre hielo, el bádminton, el balonmano, etc.).

Las apuestas de carreras de caballos online vuelven a crecer

2023 fue un buen año para las apuestas de carreras de caballos online, con un GGR de 353 millones de euros, un aumento del 1,9%, y un nivel de participación de 1.513 millones de euros, también un aumento del 5,1%. Las cuentas de jugadores aumentaron un 4,5% y el número de jugadores únicos un 1,5%. Estas cifras muestran que las apuestas hípicas están atrayendo a nuevos jugadores que, a diferencia de las apuestas deportivas, son más fieles a un operador (1,2 cuentas por jugador frente a 1,4 en el caso de las apuestas deportivas).

Fuerte repunte de la actividad del póquer, superando los récords establecidos durante la crisis sanitaria

2023 registró resultados récord, superando el pico alcanzado en 2020. El GGR del segmento alcanzó los 504 millones de euros, un 14,1% más que en 2022. Las actividades combinadas de torneos multimesa (MTT)[1] y Sit&Go[2] representaron más de 77% del RGB.

Durante el período 2019-2023, la tasa de crecimiento anual promedio (AAGR) del GGR es del 16,6%. También se espera que el número de cuentas de jugadores crezca un 7,7% en comparación con 2022, con 1,9 millones.