Genius Sports Limited anuncia la extensión de la solicitud de consentimiento en relación con las órdenes judiciales

La Compañía tiene la intención de presentar enmiendas a su Anexo TO y Formulario F-4 para modificar los términos establecidos en el mismo para (i) brindar a los tenedores de garantías la oportunidad de ejercer sus garantías en efectivo o sin efectivo a un precio de ejercicio reducido de 74 % del precio de referencia de una Acción Ordinaria de la Compañía, que, si se ejerciera sin efectivo, daría como resultado que los tenedores de warrants recibieran 0,260 Acciones Ordinarias de la Compañía por cada warrant ejercido, y (ii) solicitar consentimientos para una enmienda a el Acuerdo de Warrant (la "Modificación del Warrant") según el cual cualquier warrant que no haya sido ejercido por el tenedor del mismo en la Fecha de Vencimiento o antes de ella se ejercerá automáticamente el día de negociación siguiente a la Fecha de Vencimiento sin efectivo en un ejercicio precio que es el 76,6% del precio de referencia de una Acción Ordinaria, dando como resultado que dichos tenedores reciban 0,234 Acciones Ordinarias por cada warrant ejercido. El ejercicio de los warrants en dichos términos y la modificación del Contrato de Warrant estarán condicionados al ejercicio al precio de ejercicio reducido y al consentimiento de los tenedores de al menos el 50% de los warrants en circulación. Se proporcionará más información con respecto a los términos y condiciones modificados de dicho ejercicio y consentimiento en las modificaciones del Anexo TO y el Formulario F-4 de la Compañía presentados originalmente el 18 de noviembre de 2022.

El propósito de la Solicitud de Consentimiento es simplificar la estructura de capital de la Compañía y reducir el impacto dilutivo potencial de las garantías, proporcionando así a la Compañía una mayor flexibilidad financiera y brindando a los inversionistas y posibles inversionistas una mayor certeza en cuanto a la estructura de capital de Genius.

Antes de obtener los consentimientos necesarios para aprobar la Modificación del Warrant y la efectividad de la Modificación del Warrant, cualquier ejercicio de los warrants se realizará en los términos establecidos en el Acuerdo de Warrant vigente en la fecha del presente, sin dar efecto a las transacciones descritas. arriba.

La Compañía ha contratado a BofA Securities, Inc. como agente de solicitud para la Solicitud de Consentimiento y el ejercicio de las garantías, incluidas las modificaciones posteriores a la estructura de la transacción. D.F. King & Co., Inc. ha sido designado como el agente de información y tabulación para la Solicitud de Consentimiento y Continental Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencia de la Compañía. Las solicitudes de documentos deben dirigirse al D.F. King & Co., Inc. al (800) 370-1749 (para titulares de garantías) o (212) 269-5550 (para bancos y corredores) o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: geniussports@dfking.com.

Se ha presentado información adicional importante ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

En relación con la Solicitud de Consentimiento, la Compañía ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. una declaración de registro en el Formulario F-4 y una declaración de oferta pública en el Anexo TO. La Solicitud de Consentimiento se realiza únicamente según los términos y condiciones del prospecto (que forma parte de la declaración de registro y se incorpora por referencia en el Anexo TO). Las copias del Anexo TO y el prospecto estarán disponibles sin cargo en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en www.sec.gov.

Este anuncio es solo para fines informativos y no constituirá una oferta de compra o una solicitud de una oferta para vender las garantías o una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar acciones ordinarias en cualquier estado en el que dicha oferta, solicitud o la venta sería ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de dicho estado. La Solicitud de Consentimiento se realiza únicamente a través del Anexo TO y el prospecto, y los términos y condiciones completos de la Solicitud de Consentimiento se establecen en el Anexo TO y el prospecto.

Se insta a los tenedores de los warrants a leer detenidamente el Anexo TO y el prospecto antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Solicitud de Consentimiento porque contienen información importante, incluidos los diversos términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento.

Ninguno de los miembros de la Compañía, ninguno de sus gerentes o su junta directiva, o el agente de solicitud, el agente de transferencia o el agente de información y tabulación hace ninguna recomendación sobre si los tenedores de garantías deben o no dar su consentimiento a la Modificación de Garantía en la Solicitud de Consentimiento.