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IGT anuncia una oferta pública limitada con respecto a sus notas senior garantizadas al 6,500 % con vencimiento en 2025

Martes 06 de Septiembre 2022 / 12:03

⏱ 2 min de lectura

(Londres).- IGT anuncia el lanzamiento de una oferta de compra en efectivo de hasta US$500.000.000 de capital agregado de sus Notas Senior Garantizadas al 6,500% por US$1.100.000 con vencimiento en 2025 y sus Notas Senior Garantizadas al 3.500% por €500.000.000 en circulación con vencimiento en 2024 y junto con los Bonos en Dólares, sujeto a los Niveles de Prioridad de Aceptación.

IGT anuncia una oferta pública limitada con respecto a sus notas senior garantizadas al 6,500 % con vencimiento en 2025

La Oferta de Licitación se realiza según los términos y está sujeta a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra con fecha del 2 de septiembre de 2022 (la "Oferta de Compra").


La Oferta Pública de Adquisición vencerá a las 11:59 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 30 de septiembre de 2022 (a menos que la Oferta Pública de Adquisición se extienda o finalice) (dicha hora y fecha, según se pueda extender, el "Tiempo de Expiración").


Para recibir la Contraprestación Total en Dólares (según se define a continuación), que incluye una prima de oferta anticipada de US$ 30,00 por cada US$ 1.000,00 de monto principal de los Bonos en Dólares aceptados para la compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición (la "Prima de Oferta Anticipada en Dólares") o el Total Contraprestación en euros (según se define a continuación), que incluye una prima de oferta anticipada de 30,00 € por cada 1.000,00 € de importe principal de los Bonos en euros aceptados para su compra de conformidad con el


Oferta pública de adquisición (la "Prima anticipada de la oferta pública de euros"), los Tenedores deben presentar válidamente y no retirar válidamente sus Bonos antes de las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 16 de septiembre de 2022 (a menos que la Oferta Pública de Adquisición se prorrogue o finalice) (dicha fecha y hora, según se pueda prorrogar, la "Hora de Oferta Anticipada"). Los tenedores que ofrezcan sus Bonos pueden retirar dichos Bonos en cualquier momento antes de las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 16 de septiembre de 2022.


Los tenedores que ofrezcan válidamente sus Bonos en Dólares o sus Bonos en Euros después de la Hora de Oferta Anticipada pero en o antes de la Hora de Vencimiento serán elegibles para recibir solo la Contraprestación de la Oferta de Compra en Dólares (que es una cantidad igual a la diferencia entre la Contraprestación Total en Dólares y la Prima de Oferta Pública Anticipada en Dólares) o la Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición en Euros (que es una cantidad igual a la diferencia entre la Contraprestación Total en Euros y la Prima de Oferta Pública Anticipada en Euros), respectivamente.

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País: Reino Unido

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