El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 104 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de NeoGames durante los 3 meses que finalizaron el 12 de mayo de 2023, el último día de negociación antes del anuncio del Acuerdo de hoy.

“El equipo de NeoGames ha creado una gran empresa con una plataforma sólida y activos diferenciados, y nos complace que Aristocrat reconozca el valor que hemos creado como líder en iLottery, iGaming y apuestas deportivas en línea”, dijo John E. Taylor, Jr. , Presidente del Consejo de Administración de NeoGames. “Después de una cuidadosa consideración, la Junta determinó que la propuesta de Aristocrat brinda a los accionistas un valor convincente, lo que valida aún más la solidez del negocio que ha construido NeoGames. Nos complace haber llegado a este acuerdo, que creemos que beneficia a todos los accionistas de NeoGames, así como a nuestras diversas partes interesadas”.

Moti Malul, director ejecutivo de NeoGames, comentó: “Estoy tremendamente orgulloso de todo nuestro equipo en NeoGames, ya que juntos hemos establecido nuestra posición de liderazgo, impulsando nuestro éxito en iLottery, iGaming y apuestas deportivas en línea. Estamos encantados de que el equipo de Aristocrat reconozca la importancia de lo que hemos construido y la oportunidad estratégica de combinar nuestros negocios complementarios. Creemos firmemente que esta Transacción representa un gran resultado para todos los accionistas, clientes y empleados de NeoGames”.

Detalles de la transacción y cierre anticipado

Según los términos del Acuerdo, NeoGames acordó transferir su sede estatutaria, domicilio social y sede de la administración central de Luxemburgo a las Islas Caimán y, tan pronto como sea posible, una subsidiaria de propiedad total de Aristocrat se fusionará con NeoGames, siendo NeoGames la empresa sobreviviente y una subsidiaria de propiedad total de Aristocrat.

La Junta Directiva de NeoGames aprobó por unanimidad el Acuerdo y recomendó la Transacción. Tras la consumación de la fusión, todas las acciones ordinarias en circulación de NeoGames se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir $29,50 por acción en efectivo y NeoGames se convertirá en una empresa privada y ya no cotizará en ningún mercado público.

Se espera que la transacción se complete en un plazo de 12 meses y depende de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de NeoGames. Los accionistas de NeoGames que poseen un total de aproximadamente 20.382.242 acciones, que representan aproximadamente el 61 % de las acciones en circulación de NeoGames, han firmado un acuerdo de apoyo con Aristocrat en virtud del cual han acordado votar irrevocablemente a favor de la Transacción.

Asesores

Stifel actúa como asesor financiero de NeoGames y Latham & Watkins LLP y Herzog Fox & Neeman actúan como asesores legales de NeoGames.