SGI anuncia en USD 1100 el precio de una Oferta Privada de notas no garantizadas senior
⏱ 1 min de lectura
(Las Vegas).- Scientific Games anunció que su subsidiaria, Scientific Games International, ha fijado en US$ 1100 millones el precio de 8.250% de las notas no garantizadas senior con vencimiento en 2026, a un precio de emisión de 100.000% en una oferta privada previamente anunciada.
Scientific Games pretende utilizar las ganancias netas de la oferta de bonos para amortizar aproximadamente US$ mil millones de sus 10.000% notas no garantizadas senior pendientes, con vencimiento en 2022, pagar los intereses devengados e impagos además de las primas, gastos y costos relacionados y los gastos de la oferta de notas.
Las notas serán garantizadas en una base senior por Scientific Games y sus subsidiarias, y las notas no estarán aseguradas. Se espera que la oferta cierre el 19 de marzo de 2019, sujeta a condiciones habituales.
Las notas no estarán registradas bajo el Acta de Valores de 1933, o cualquier ley de seguridad estatal, y, a menos que esté registrada, no será ofrecida ni vendida en los Estados Unidos excepto en el caso de una exención aplicable por parte de los requisitos de inscripción del Acta de Valores y las leyes de valores estatales. Las notas serán ofrecidas solamente a personas que estén calificadas como compradores institucionales de acuerdo a la Regla 144A y a las personas no estadounidenses que se encuentren bajo la Regulación S bajo el Acta de Valores.
Categoría:Otros
Tags: Scientific Games ,
País: Estados Unidos
Evento
PERU GAMING SHOW – PGS 2026
16 de Junio 2026
Matías Magallón, CEO de ALPS tras PGS 2026: "La conversación en la industria está madurando"
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- Luego de su participación en Peru Gaming Show 2026, el CEO de ALPS, Matías Magallón, analiza los objetivos de la compañía en Perú, la evolución de las prioridades de la industria y las oportunidades que se abren en América Latina.
Miércoles 08 de Jul 2026 / 12:00
Constante Traverso y la Necesidad de un Nuevo Marco Regulatorio en Perú
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- En el marco del Peru Gaming Show (PGS) 2026, Constante Traverso, abogado especialista en tributación, brindó la conferencia "Alcance y principales retos luego de 25 años de la primera regulación de juegos tradicionales en Perú". Durante su exposición, realizó un recorrido por la evolución normativa del sector, destacó los avances alcanzados en materia de formalización y regulación, cuestionó el actual esquema tributario y presentó una serie de propuestas para fortalecer la competitividad de la industria y consolidar una política pública para los juegos de azar.
Miércoles 08 de Jul 2026 / 12:00
MINCETUR explicó en PGS 2026 cómo afrontar una fiscalización: derechos y obligaciones para el cumplimiento normativo
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- En el marco del Peru Gaming Show (PGS) 2026, uno de los eventos más importantes de la industria del juego en Latinoamérica, José Luis Pérez, Director de Organización y Registro de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas de MINCETUR, ofreció una conferencia dirigida a operadores de juegos presenciales. Durante su exposición, explicó los derechos y deberes de los titulares de autorización ante una fiscalización, detalló cómo actúan los inspectores y destacó la importancia de consolidar una cultura de cumplimiento para fortalecer el mercado regulado.
Martes 07 de Jul 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
