SGI anuncia en USD 1100 el precio de una Oferta Privada de notas no garantizadas senior
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(Las Vegas).- Scientific Games anunció que su subsidiaria, Scientific Games International, ha fijado en US$ 1100 millones el precio de 8.250% de las notas no garantizadas senior con vencimiento en 2026, a un precio de emisión de 100.000% en una oferta privada previamente anunciada.
Scientific Games pretende utilizar las ganancias netas de la oferta de bonos para amortizar aproximadamente US$ mil millones de sus 10.000% notas no garantizadas senior pendientes, con vencimiento en 2022, pagar los intereses devengados e impagos además de las primas, gastos y costos relacionados y los gastos de la oferta de notas.
Las notas serán garantizadas en una base senior por Scientific Games y sus subsidiarias, y las notas no estarán aseguradas. Se espera que la oferta cierre el 19 de marzo de 2019, sujeta a condiciones habituales.
Las notas no estarán registradas bajo el Acta de Valores de 1933, o cualquier ley de seguridad estatal, y, a menos que esté registrada, no será ofrecida ni vendida en los Estados Unidos excepto en el caso de una exención aplicable por parte de los requisitos de inscripción del Acta de Valores y las leyes de valores estatales. Las notas serán ofrecidas solamente a personas que estén calificadas como compradores institucionales de acuerdo a la Regla 144A y a las personas no estadounidenses que se encuentren bajo la Regulación S bajo el Acta de Valores.
Categoría:Otros
Tags: Scientific Games ,
País: Estados Unidos
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