Codere extiende el plazo de consentimiento de sus bonistas hasta el 30 de octubre

Codere ha acordado con la mayoría de sus bonistas aceptantes de la propuesta de refinanciación la extensión del plazo de la comisión de consentimiento hasta el 30 de octubre, según informó la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

La compañía espera que el Tribunal británico que sigue su causa convoque una reunión para considerar, y si lo considera apropiado, aprobar un ‘scheme of arrangement‘ en relación con la operación en torno al 22 de septiembre, y espera que la audiencia para considerar si autoriza el ‘scheme‘ tenga lugar sobre el 29 de septiembre de 2020.

El acuerdo de ‘lock-up‘ revisado originalmente consideraba el 15 de octubre de 2020 y Codere tiene como objetivo la implementación de la operación con anterioridad a esta fecha. Sin embargo, la cotizada ha informado de que para proveer de mayor certeza a todos los accionistas, ha acordado extender esta fecha hasta el 30 de octubre de 2020.

Aceptación del 80,4%

Esta extensión se hace hasta «las 16.00 horas de Londres del día hábil inmediatamente anterior al comienzo de cualquier audiencia en el Tribunal para considerar la autorización del scheme«, según recoge el comunicado.

La compañía de bingos, casinos, máquinas tragaperras y apuestas online ha instado a los bonistas existentes que no hayan accedido al acuerdo de ‘lock-up‘ revisado a que lo hagan «a la mayor brevedad posible».

Codere ya informó de que, hasta el pasado 31 de julio, el 80,4% de los bonistas existentes mostraron su aceptación a sumarse al acuerdo que supone la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros, así como la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda.

Los titulares de bonos existentes que se hubiese adherido antes de una fecha concreta, tenían derecho a percibir una comisión de aceptación equivalente al 0,5% del importe de principal de su bono.