IGT PLC anuncia el éxito de su acuerdo de préstamo a plazo

"Nos complace anunciar un refinanciamiento exitoso de nuestro acuerdo de préstamo a plazo", dijo Max Chiara, director financiero de IGT. "Esta transacción es otro paso de un plan para mejorar nuestro perfil crediticio, generar liquidez adicional y extender los vencimientos de la deuda. Extenderá el vencimiento promedio ponderado de nuestros instrumentos de deuda a aproximadamente cinco años. Con base en los saldos actuales y las tasas de interés de la deuda de la Compañía, esperamos que esta transacción y las transacciones de deuda cerradas a principios de este año resulten en aproximadamente $ 65 millones en gastos por intereses anualizados más bajos en el futuro. También agregamos un ajuste de margen ambiental, social y de gobernanza (ESG), destacando el compromiso de IGT con la sostenibilidad”.

El Acuerdo de Modificación y Prórroga, entre otras cosas: (i) aumenta el importe de las líneas de crédito a plazo agregadas de 860.000.000 € a 1.000.000.000 €, (ii) amplía la fecha de vencimiento de las líneas de crédito a plazo hasta el 25 de enero de 2027, (iii) reduce la tasa de interés aplicable en 35 puntos básicos en función de las calificaciones de deuda actuales, (iv) prevé una disminución o aumento máximo de 7,5 puntos básicos adicionales en el margen en función de factores ASG, (v) requiere 200.000.000 € en pagos anuales de amortización en cada uno de 2024, 2025 y 2026, con el saldo restante de 400.000.000 € al vencimiento, y (vi) mantiene y amplía los umbrales de los convenios financieros existentes.

La descripción anterior del Acuerdo de Enmienda y Extensión se califica en su totalidad por referencia al texto completo del Acuerdo de Enmienda y Extensión, que se adjunta como anexo al informe actual de IGT en el Formulario 6-K proporcionado a la Comisión de Bolsa y Valores el 26 de julio de 2021.

Bank of America Europe Designated Activity Company y Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A actuaron como Coordinadores Globales y Coordinadores de Sostenibilidad de IGT, mientras que Mediobanca actuó como Agente.