IGT PLC anuncia la modificación y extensión de las líneas de crédito rotativas y la modificación de las líneas de crédito a plazo

"Estas transacciones representan una continuación de las muchas iniciativas de estructura de capital ejecutadas en los últimos años para reforzar nuestro perfil crediticio", dijo Max Chiara, CFO de IGT. "La enmienda RCF extiende la fecha de vencimiento final de las líneas de crédito rotativas por tres años 2027, reduce los márgenes de la tasa de interés y brinda mayor flexibilidad bajo ciertos convenios no financieros".

Entre otros cambios, la modificación del RCF aumenta los compromisos agregados de los prestamistas del equivalente a aproximadamente 1680 millones de dólares estadounidenses (1050 millones de dólares estadounidenses y 625 millones de euros) a aproximadamente el equivalente a 1830 millones de dólares estadounidenses (820 millones de dólares estadounidenses y 1000 millones de euros), amplía la fecha de vencimiento final al 31 de julio de 2027, reduce los márgenes de las instalaciones en al menos un 0,25 % (0,40 % con las calificaciones de deuda actuales) y establece un aumento o disminución máximo del 0,075 % en dichos márgenes en función de la calificación ESG del grupo (que es similar al margen ESG disposición de ajuste del TLF). Las enmiendas RCF y TLF, entre otros cambios, (i) aumentan el límite anual de adquisición permitido del 10% al 15% de los activos totales consolidados y el límite de adquisición permitido de por vida de US$2,250 millones a US$2,500 millones y (ii) aumentan el límite anual límite de dividendos y recompra de acciones de US$300 millones a US$400 millones con base en las calificaciones actuales de deuda pública del grupo y a US$550 millones si dos calificaciones de deuda pública son iguales a BB+/Ba1 y elimina dicho límite si dos calificaciones de deuda pública son superior a BB+/Ba1.

La descripción anterior de las enmiendas está calificada en su totalidad por referencia al texto completo del Acuerdo de Crédito para Personas Mayores enmendado y actualizado para el RCF y el Acuerdo de Créditos para Personas Mayores conformado para el TLF, que se presentan como anexos al Informe de IGT en el Formulario 6 -K de fecha 27 de julio de 2022.

Bank of America, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. y UniCredit actuaron como coordinadores globales con respecto a las modificaciones.