Scientific Games anuncia la finalización exitosa de la oferta de bonos
⏱ 2 min de lectura
(Las Vegas).- Scientific Games Corporation anunció que su subsidiaria de propiedad absoluta, Scientific Games International, Inc. ("SGI" ), completó con éxito una oferta privada de $ 1.200 millones en el monto principal agregado de nuevos bonos senior no garantizados, que estaba compuesto por $ 700 millones de bonos senior no garantizados de 7.000% con vencimiento en 2028 y $ 500 millones de bonos senior no garantizados de 7,250% con vencimiento en 2029, cada una con un precio de emisión del 100.000%.
Los ingresos netos de la oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible y los préstamos bajo la línea de crédito renovable existente, se utilizarán para canjear todos los $ 1.200 millones de los pagarés senior no garantizados de 10,000% de SGI con vencimiento en 2022, canjear todos $ 244 millones de pagarés subordinados senior de 6,250% de SGI con vencimiento en 2020, pagar intereses devengados e impagos al respecto, más las primas, tarifas y gastos relacionados, y pagar las tarifas y gastos relacionados con la oferta de Notas.
Scientific Games y algunas de sus subsidiarias garantizan los Bonos a nivel senior, y los Bonos no están garantizados.
Los Bonos no se han registrado bajo la Ley de Valores de 1933, enmendada, ni ninguna ley estatal de valores y, a menos que así se registre, no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Las Notas se ofrecen solo a personas que razonablemente se consideran compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A y a personas que no son de los EE. UU. según la Regulación S de la Ley de Valores.
Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá venta de los Bonos en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de redención o recompra o una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los Bonos 2022 o Bonos 2020 pendientes. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Regla 135c de la Ley de Valores.
Categoría:Otros
Tags: Sin tags
País: Estados Unidos
Evento
PERU GAMING SHOW – PGS 2026
16 de Junio 2026
ProntoPaga consolida su crecimiento regional tras Peru Gaming Show
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- Juan Carlos Loza, Head of Sales Latam de ProntoPaga, conversó en exclusiva tras la participación de la compañía en Peru Gaming Show 2026, donde destacó los acuerdos alcanzados, el interés por sus soluciones de pago y los planes de expansión que impulsarán su crecimiento en Latinoamérica.
Lunes 03 de Aug 2026 / 12:00
Capacitación y juego responsable: claves para la industria del azar en PGS 2026
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- La importancia de la capacitación, la prevención y las herramientas tecnológicas para promover el juego responsable fueron los principales ejes de la conferencia “El Valor del Juego Responsable en las Operaciones de Juegos de Azar”, presentada durante Perú Gaming Show (PGS) 2026 por Fernando Calderón Castro, Presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (SONAJA). El encuentro reunió a referentes de la industria para analizar los desafíos actuales del sector y las estrategias necesarias para garantizar operaciones más seguras, transparentes y sostenibles.
Miércoles 22 de Jul 2026 / 12:00
LSports en Perú Gaming Show: Construyendo presencia, abriendo puertas
(Lima, Exclusivo SoloAzar).–El paso de LSports por el Peru Gaming Show no fue una simple cuestión de presencia corporativa. La meta era clara: pisar fuerte en un mercado donde las relaciones personales todavía definen los negocios y llevarse a casa mucho más que una agenda de contactos. Federico Brancato, responsable de Ventas para la región, aterrizó en Lima con una idea muy precisa de lo que hoy buscan los operadores locales, y su experiencia en el evento terminó de darle la razón.
Viernes 17 de Jul 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
