Sportradar anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial

Uno de los accionistas existentes de Sportradar espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 acciones ordinarias Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción. Sportradar ha solicitado cotizar sus acciones ordinarias Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización “SRAD”.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank actuarán como gestores de contabilidad principales para la oferta propuesta, con BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity actuando como gestores conjuntos de contabilidad. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group actuarán como coadministradores de la oferta propuesta.

Además de la acción ordinaria Clase A vendida en la oferta pública, Sportradar anunció que las entidades afiliadas a Eldridge, las entidades afiliadas a Radcliff Management LLC y algunos otros inversionistas han acordado comprar $ 159.0 millones de monto principal total de acciones ordinarias Clase A a un precio por Acción ordinaria Clase A igual al precio de oferta pública inicial. La venta de estas acciones no se registrará bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada.

La oferta propuesta se realizará únicamente mediante prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar relacionado con la oferta propuesta en: JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico en prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-800-831-9146 o UBS Securities LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico a ol-prospectus-request@ubs.com.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relacionada con la venta propuesta de estos valores, pero aún no ha entrado en vigencia. Estos valores no pueden venderse ni aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.