Sportradar solicita la oferta pública inicial en EE. UU. tras los fracasos de fusión de SPAC

La compañía, con sede en St. Gallen, Suiza, en su presentación el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. enumeró el tamaño de la oferta en $ 100 millones, un marcador de posición que probablemente cambiará. Sportradar había mantenido conversaciones con Horizon Acquisition Corp. II, una empresa de cheques en blanco iniciada por el cofundador de Eldridge Industries, Todd Boehly.

Las transacciones de SPAC se han vuelto cada vez más difíciles de completar a medida que los inversores se han vuelto más selectivos sobre las inversiones privadas en capital público, o PIPE, que suelen formar parte de los acuerdos. El desempeño deslucido de las empresas que se han hecho públicas a través de los SPAC, así como el escrutinio de los vendedores en corto, los activistas y los reguladores también han creado obstáculos para lograr acuerdos.

La fatiga de los inversores ha planteado desafíos al mercado de OPI en su conjunto, retrasando varias cotizaciones previstas para este mes. Las grandes transacciones han arrojado resultados mixtos con Robinhood Markets Inc. cayendo por debajo de su precio de oferta en su debut comercial en julio. La firma de comercio en línea se ha recuperado desde entonces, cerrando un 23% por encima de su precio de salida a bolsa el martes.

Sportradar, dirigido por el director ejecutivo Carsten Koerl, cuenta con la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y Evan Morgan de Revolution Growth entre sus mayores inversores, según muestra la presentación del martes. Sus patrocinadores también incluyen a la estrella de baloncesto retirada Michael Jordan y al propietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban.

La compañía tiene más de 150 socios de ligas deportivas y proporciona datos a más de 900 operadores de apuestas deportivas, incluidos DraftKings Inc., que también se hizo pública a través de un SPAC, y Fanduel.

Sportradar reportó ingresos de 272 millones de euros ($ 318 millones) durante los primeros seis meses de 2021, en comparación con 192 millones de euros para el mismo período del año pasado. Su beneficio se redujo a unos 18 millones de euros desde los 20 millones de euros durante el mismo período del año pasado, según la presentación.

JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley lideran la oferta. Sportradar planea cotizar en Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo SRAD.