International Game Technology anuncia una oferta de referencia de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030
Martes 10 de Septiembre 2024 / 12:00
2 minutos de lectura
(Londres) - International Game Technology (IGT) ha anunciado hoy una oferta de referencia de bonos senior garantizados denominados en euros con vencimiento en 2030, por parte de IGT Lottery Holdings B.V., filial al 100% de IGT, sujeta a las condiciones habituales de mercado y de cierre. Se ha solicitado la cotización de los pagarés en la Lista Oficial de Euronext Dublín y su admisión a cotización en el Global Exchange Market de Euronext Dublín.
IGT tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta para amortizar los 499.999.000 dólares de los Bonos Preferentes Garantizados de IGT con vencimiento en 2025 al 6,500% pendientes a la par, para pagar ciertos costes de emisión de deuda incurridos en relación con la Oferta y para fines corporativos generales.
IGT ha publicado las cuentas de resultados históricas, tanto en base a US GAAP como no GAAP, correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, y a los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023, el 30 de junio de 2023, el 30 de septiembre de 2023, el 31 de diciembre de 2023, el 31 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2024, refundidas para mostrar el impacto de las operaciones de IGT Gaming & Digital businesses («IGT Gaming») como discontinuadas. Además, IGT ha publicado los balances históricos correspondientes a los periodos finalizados el 30 de junio de 2024 y el 31 de diciembre de 2023, refundidos para mostrar el impacto de la clasificación de los activos y pasivos de IGT Gaming como mantenidos para la venta. Estos informes están disponibles en la sección de Relaciones con Inversores de www.IGT.com.
Los Bonos no han sido, ni serán, registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro en virtud de la Ley de Valores o de conformidad con una exención aplicable de dicho registro.
Los Bonos se ofrecen y venden únicamente (i) en los Estados Unidos a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores y (ii) fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Categoría:Gaming
Tags: EGT ,
País: Reino Unido
Región: EMEA
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