Según los términos de los acuerdos, al cierre, se espera que los accionistas de IGT posean aproximadamente el 54% y los accionistas de Everi posean aproximadamente el 46% de las acciones de la empresa combinada. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por todos los miembros votantes de la Junta Directiva de IGT y de la Junta Directiva de Everi. El acuerdo valora los negocios combinados en aproximadamente 6.200 millones de dólares en términos de valor empresarial.

Como se anunció anteriormente, la Junta Directiva de IGT se embarcó en una revisión de alternativas estratégicas para nuestros negocios Global Gaming y PlayDigital como una manera de desbloquear el valor intrínseco de nuestra cartera de activos líderes en la industria", dijo Marco Sala, Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de IGT. "La transacción anunciada hoy es un hito clave en ese proceso. La transacción combinará dos sólidas plataformas de juego con capacidades complementarias, presencia geográfica y mejores oportunidades de crecimiento. También facilita la separación de los negocios Global Gaming y PlayDigital de IGT de nuestro negocio de Lotería Global, lo que resulta en un negocio de lotería global exclusivamente de juego. Después del cierre, los accionistas de IGT seguirán siendo propietarios del cien por ciento del negocio de Lotería Global de IGT, que está posicionado para el éxito a largo plazo, y serán propietarios de la mayoría de una compañía combinada que ofrece juegos globales, digitales y fintech".

"Estamos reuniendo dos negocios con fortalezas complementarias que juntos son más fuertes y más valiosos", añadió Vince Sadusky, director ejecutivo de IGT. "La combinación da como resultado una oferta de productos integral y diversa, que aborda más aspectos del ecosistema del juego a través de juegos físicos, iGaming, apuestas deportivas y tecnología financiera. La creación de empresas de juegos y lotería independientes, cada una con equipos de gestión experimentados y negocios simplificados. modelos, posiciona mejor a cada empresa para servir a los clientes y crear valor significativo para las partes interesadas".

"Creemos que esta fusión combina dos negocios altamente complementarios de una manera transformadora, creando un negocio de sistemas, fintech y juegos globales, físicos y digitales. Esperamos que la compañía combinada entregue una gama completa de productos y servicios que atraigan a los patrocinadores del juego. e impulsar la eficiencia y los ingresos para nuestros clientes", afirmó Michael Rumbolz, presidente ejecutivo de Everi.

Beneficios estratégicos y financieros clave

Se espera que la combinación genere un valor significativo a largo plazo para los accionistas de la empresa combinada en muchas dimensiones, que incluyen:

-Una cartera de productos completa y diversa: una oferta integral que abarca juegos físicos, iGaming, apuestas deportivas y tecnología financiera.
-Impresionante escala financiera con ingresos pro forma proyectados para 2024 de aproximadamente $ 2,7 mil millones y -EBITDA ajustado pro forma proyectado para 2024 de aproximadamente $ 1 mil millones.
Gran base instalada con aproximadamente 70.000 EGM que hoy generan importantes ingresos recurrentes.

Perfil de crecimiento atractivo con importantes sinergias, que incluyen:

Cartera de propiedad intelectual Premier compuesta por algunas de las franquicias de juegos más exitosas en todos los sectores verticales de productos.
Oportunidad de aprovechar el equipo de ventas global y la red de distribución de los negocios Global Gaming y PlayDigital de IGT para llevar el contenido existente y las soluciones fintech de Everi a clientes fuera de los Estados Unidos.
Aproximadamente $85 millones de ahorros de costos identificados y oportunidades para eficiencias en gastos de capital
Un balance sólido y una generación sustancial de flujo de efectivo para brindar flexibilidad para realizar inversiones orgánicas e inorgánicas y devolver capital a los accionistas.
Deuda neta proforma proyectada de 3,2 a 3,4 veces hasta 2024 Ratio de apalancamiento EBITDA ajustado (incluidas las sinergias de costos de tasa de ejecución) con un camino hacia un rápido desapalancamiento
Espere generar más de $800 millones de flujo de efectivo ajustado anual en el segundo año después del cierre, incluidas las sinergias realizadas.

Resumen de la transacción

La transacción se ejecutará a través de una serie de pasos según los cuales IGT escindirá una subsidiaria propietaria de sus negocios Global Gaming y PlayDigital para los accionistas de IGT. Luego, esa entidad se combinará con Everi, y los accionistas de IGT recibirán acciones ordinarias de Everi y Everi continuará como empresa matriz. Los accionistas de IGT recibirán aproximadamente 103,4 millones de acciones de Everi, lo que dará como resultado una participación de aproximadamente el 54% en la empresa combinada y los accionistas existentes de Everi poseerán el resto. Después del cierre, Everi cambiará su nombre a International Game Technology, Inc. y cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo IGT.

En relación con la transacción, IGT recibirá aproximadamente 2.600 millones de dólares en efectivo que se financiarán con los ingresos de la deuda contraída por la empresa combinada. IGT espera asignar aproximadamente $2 mil millones de dólares al pago de la deuda de IGT y el monto restante se asignará a gastos de separación y desinversión, fugas de impuestos y propósitos corporativos generales. La transacción implica un valor empresarial para los negocios Global Gaming y PlayDigital de IGT de aproximadamente 4.000 millones de dólares, y un valor empresarial para Everi de aproximadamente 2.200 millones de dólares.