Con la mira en las “apuestas” en Brasil, bancos estatales planean explotar loterías

Hay una explosión de apuestas deportivas en Brasil y tres de los bancos estatales del país planean empezar a operar loterías: BRB (Distrito Federal), Banestes (Espírito Santo) y Banese (Sergipe) son los que están en proceso de crear filiales específicas para operar en el área.

Las instituciones financieras estatales cuentan con su atractivo regional y su capilaridad para captar clientes. De los cinco bancos estatales existentes, sólo Banrisul (Rio Grande do Sul) y Banpará (Pará) no tienen previsto hacerlo.

Los planes se derivan de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que dictaminó en 2020 que el Gobierno Federal no tenía el monopolio de las operaciones de lotería y zanjó una antigua disputa con algunos estados. Desde entonces, los gobiernos estatales se preparan para explotar el servicio y algunos de los que aún tienen bancos están colocando la lotería bajo estas instituciones.

El mercado es grande. La Caixa tuvo unos ingresos récord por loterías el año pasado, de 25.600 millones de reales. También en 2024, la filial Caixa Loterias entró en funcionamiento y concentró sus actividades de juego, retomando incluso el «rasca y gana», que se había interrumpido hace casi nueve años.

En el Distrito Federal, en 2023 BRB anunció un acuerdo con la empresa portuguesa SCML para operar las loterías, pero el acuerdo no se firmó debido a dudas sobre la legalidad de la licitación. Ahora, el proceso de elección de un socio se ha reanudado, con la contratación de BTG Pactual para analizar las posibilidades. Se espera que se cierre este semestre. Según Diogo Oliveira, director de ventas al por mayor y gobierno de BRB, la proyección es recaudar casi 100 millones de reales al año con la gestión de la lotería.

«La ley no permite casinos físicos, juegos de azar y bingo, pero el resto sí, en teoría», dice Ricardo Pessanha.

«El banco tiene capilaridad y la fuerza de su marca, la gente sabe que estamos controlados por una serie de regulaciones, cuestiones de seguridad obligatorias, por lo que hay una cuestión de credibilidad», dice.

BRB tiene un banco digital en asociación con Flamengo, pero por ley sólo puede vender loterías en el Distrito Federal. «Con la geolocalización, podemos saber si el cliente está dentro de las fronteras del Distrito Federal y ofrecerle este servicio o no».

En Espírito Santo, Genial está llevando a cabo el proceso de elección de un socio para Banestes, que deberá estar finalizado en marzo. El banco no divulga su expectativa de ingresos con las loterías. «Por supuesto, hay una curva de crecimiento en los dos o tres primeros años, pero la expectativa es que sea una fuente importante de ingresos», dice Silvio Grillo, director de relaciones con inversores y finanzas.

Según el presidente de Banestes Loteria, Ricardo Pessanha, la idea es distribuir el producto a través de la red de corresponsales del banco, llamada BanesFácil, que cuenta con casi 400 puntos, además de los canales digitales. "Creo que hay una alta venta cruzada colocando las loterías en este canal de corresponsales bancarios. Pueden dejar de ser básicamente transaccionales y convertirse también en un punto relacional", afirma.

Banestes operará una máquina de apuestas y no descarta la posibilidad de tener máquinas físicas de videolotería, llevando al mundo real modalidades que funcionan como el «juego del tigre» en los teléfonos móviles. "La ley no permite los casinos de tela [físicos], los juegos de azar y el bingo, pero el resto, en teoría, sí. Hoy en día, una gran parte de las apuestas y del “tigrinho” funcionan de forma clandestina, y queremos sacar a la luz lo que antes se hacía en entornos ocultos. Por supuesto, dependerá del socio que elijamos, pero todo lo que sea legal lo estudiaremos", afirma Pessanha.

En Sergipe, Banese eligió un consorcio formado por Culloden/TSA para que tuviera una participación minoritaria en la filial que gestionará la lotería. Se creó el mes pasado y se espera que los productos se lancen en el primer semestre del año. «Las operaciones de lotería requieren canales de distribución sólidos, soluciones de pago eficientes [como monederos, adquisiciones, Pix, cobros y pagos] y una base de clientes diversificada. Banese, a través de su conglomerado, tiene la mayor capilaridad de servicios en Sergipe, además de ofrecer todas las soluciones financieras necesarias para apoyar una operación de lotería», dijo el banco en una respuesta enviada a Valor.

Según Banese, los estudios estimaron que el mercado de la lotería en Sergipe valía alrededor de 120 millones de reales en 2019, incluso sin el reciente aumento de las apuestas. «La nueva filial de Banese pretende consolidarse como líder del sector de la lotería en Sergipe en los primeros cinco años de funcionamiento. El objetivo es alcanzar una cuota de mercado del 50% del mercado de loterías en el estado durante este período.»

La directora general de la unidad de loterías de la Caixa, Luciola Aor Vasconcelos, afirma que no teme la competencia de las loterías estatales. «Para nosotros es muy tranquilo, operamos en todo el país. Pero eso no significa que no estemos mirando el mercado competitivo».

También dice que, aunque hay diversidad de juegos - predicciones numéricas (lotería tradicional), instantáneos (rasca y gana) y de probabilidades fijas (como las apuestas) - no compiten entre sí. «Uno canibaliza un poco al otro, pero no es mucho, no compiten entre sí. El mundo de las apuestas está ahí, pero no afecta a nuestras operaciones».

Los bancos dicen estar preocupados por la educación financiera para evitar que los apostantes se endeuden y aseguran que dispondrán de medidas para combatir la adicción al juego. Lo mismo ocurre con la Caixa, que también gestionará un centro de apuestas. «Vendemos diversión, sueños, pero nos preocupan mucho los temas sociales. En el mercado de las apuestas nos preocuparemos aún más por estos aspectos», afirma Vasconcelos.

A diferencia de los bancos estatales, que deben contar con socios para explotar sus loterías y apuestas, la Caixa pretende actuar de forma independiente.

Por Álvaro Campos