Se ha presentado una solicitud para que los Bonos se incluyan en la Lista Oficial de Euronext Dublin y se admitan a cotización en el Mercado Global Exchange de Euronext Dublin.

La liquidación de los Bonos está sujeta a las condiciones habituales de mercado y de cierre y se espera que ocurra el 18 de septiembre de 2024.

IGT tiene la intención de utilizar los ingresos de la venta de los Bonos para canjear los $499,999,000 de los Bonos Senior Garantizados al 6,500% de IGT con vencimiento el 15 de febrero de 2025 (Regla 144A: ISIN/CUSIP US460599AC74/460599AC7 y Regulación S: ISIN/CUSIP USG4863AAC20/G4863AAC2 ) ( los "Bonos del 6,500% con vencimiento en 2025") en circulación en su totalidad a la par el 24 de septiembre de 2024 (la "Redención"), para pagar ciertos costos de emisión de deuda incurridos en relación con los Bonos y para fines corporativos generales. El Reembolso está condicionado a que IGT reciba al menos 500.000.000 € en ingresos brutos de la venta de los Bonos. Se enviará un aviso condicional de la Redención a todos los tenedores registrados de los Bonos al 6,500% con vencimiento en 2025.

Los Bonos no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro conforme a la Ley de Valores o de conformidad con un exención aplicable de dicho registro.

Los Bonos se ofrecen y venden únicamente (i) en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y (ii) fuera de los Estados Unidos a compradores fuera de los EE. UU. personas de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra, de ningún valor, ni habrá ninguna venta de ningún valor en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Ni el contenido del sitio web de IGT ni ningún sitio web al que se pueda acceder mediante hipervínculos en el sitio web de IGT están incorporados ni forman parte de este comunicado de prensa.

La distribución de este comunicado de prensa en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en cuyo poder llegue este comunicado de prensa deben informarse y respetar dichas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

En los estados miembros del Espacio Económico Europeo, este comunicado de prensa (y cualquier oferta de los valores a los que se hace referencia si se realiza posteriormente) solo está dirigido a personas que son "inversores calificados" en el sentido del Artículo 2 (e) de Reglamento (UE) 2017/1129. Los Bonos solo están disponibles para, y cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos valores se realizará únicamente con inversores calificados. Este comunicado de prensa no debe ser utilizado ni utilizado en ningún estado miembro del EEE por personas que no sean inversores calificados.

Profesionales de MiFID II/solo ECP / Sin PRIIP KID: el mercado objetivo del fabricante (gobernanza de productos MiFID II) son contrapartes elegibles y clientes profesionales únicamente (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave (KID) de PRIIP que no esté disponible para la venta minorista en el EEE.