Sportradar anuncia la adquisición de IMG Arena y su cartera global de derechos de apuestas deportivas

Sportradar Group AG, empresa líder mundial en tecnología deportiva, centrada en crear experiencias inmersivas para aficionados y apostadores deportivos, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo con Endeavor Group Holdings, Inc. (“Endeavor”) (NYSE: EDR) para adquirir IMG ARENA y su cartera global de derechos de apuestas deportivas. La cartera de IMG ARENA enriquecerá la oferta de contenido y productos de Sportradar y fortalecerá su posición estratégica como proveedor líder de contenido en los deportes globales más apostados, como el tenis, el fútbol y el baloncesto.  

La incorporación de estos derechos de apuestas a su cartera de contenidos aumenta la presencia de Sportradar en deportes globales clave, expandiendo la distribución de contenido de la compañía e impulsando aún más el desarrollo de productos. Gracias a su plataforma tecnológica altamente escalable y su extensa red de clientes, Sportradar integrará y monetizará estos derechos de forma fluida, generando valor añadido para clientes, socios y accionistas.   

  Al cierre, la adquisición proporcionará una serie de beneficios clave:  

• Mejora los márgenes : aumenta inmediatamente los márgenes de EBITDA ajustados de Sportradar, alineándose con nuestro enfoque de inversión disciplinado; 
• Acelera el crecimiento : Acelera aún más el sólido crecimiento de los ingresos, el EBITDA ajustado y el flujo de caja de la empresa;  
• Estructura única:  Sportradar no estará obligado a pagar ninguna contraprestación financiera; la transacción proporciona una contraprestación financiera total de $225 millones compuesta por $125 millones pagados a Sportradar y hasta $100 millones en prepagos en efectivo realizados por Endeavor a ciertos titulares de derechos deportivos;  
• Cartera altamente estratégica : El baloncesto, el fútbol y el tenis representan aproximadamente el 70% de los derechos, siendo los tres deportes más apostados a nivel mundial, complementando nuestra cartera deportiva existente. 

Esta nueva cartera de derechos de apuestas globales comprende relaciones estratégicas con más de 70 titulares de derechos que cubren aproximadamente 39.000 eventos de datos oficiales y 30.000 eventos de streaming de 14 deportes globales en seis continentes. Entre las propiedades globales más destacadas se incluyen Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos, Roland-Garros, la Major League Soccer, la Euroliga de baloncesto y el PGA Tour. Junto con los derechos de tenis existentes, Sportradar ahora tendrá derechos de apuestas para tres de los cuatro Grand Slams.  

La estructura única de esta transacción fortalecerá aún más el ya sólido balance de Sportradar y mejorará su importante posición de liquidez, lo que permitirá inversiones estratégicas continuas y oportunidades de retornos incrementales para los accionistas, incluida una aceleración anticipada en el ritmo de su programa de recompra existente.  

Carsten Koerl, Director Ejecutivo de Sportradar, declaró: « El éxito de Sportradar se basa en la amplitud de su cobertura deportiva, una amplia cartera de productos, tecnología de vanguardia y una red de distribución global. Dada nuestra trayectoria demostrada en maximizar el retorno de la inversión (ROI) mediante acuerdos globales de derechos de apuestas y nuestra posición consolidada en tenis, baloncesto y fútbol, ​​confiamos en nuestra capacidad para alcanzar el máximo potencial económico de esta cartera. Además, la estructura única de esta transacción acelera nuestros ingresos y nuestro flujo de caja, y aumentará inmediatamente nuestros márgenes. La incorporación de estos derechos estratégicos generará nuevas oportunidades de crecimiento, lo que nos permitirá ofrecer un valor excepcional a nuestros socios, clientes y accionistas».  

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones de cierre. UBS Swiss Financial Advisors actúa como asesor financiero exclusivo y Brandl Talos actuó como asesor legal de la transacción para Sportradar.