Cirsa emite 600 millones en bonos para reestructurar deuda
Martes 30 de Enero 2024 / 12:00
⏱ 2 min de lectura
(Barcelona).- Cirsa ha lanzado una emisión de bonos de 600 millones de euros para amortizar y reestructurar deuda, pasando vencimientos de 2025 y 2027 a un horizonte más amplio, hasta 2028 (con interés variable) y 2029 (a interés fijo), según ha informado al mercado la multinacional catalana de ocio y juego controlada por Blackstone.
También para reembolsar 150 millones del importe pendiente de Notas PIK que vencían en 2025 con un interés de entre el 7,25% y el 8%. Se trata de una emisión que realizó Blackstone cuando compró Cirsa en 2018, y que ahora quedará liquidada.
Otro destino será reembolsar 42,5 millones (que representan el 10%) de los 425 millones de importe principal de bonos senior garantizados al 10,375% que lanzó en 2022 con vencimiento en 2027.
Y la nueva emisión también debe servir para pagar los intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2025 y los bonos PIK que se canjean y la prima de canje e intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2027 al 10,375% que se canjean, así como las tarifas y gastos asociados con la oferta.
Mejora de rating
Esta nueva emisión de bonos ha sido bien recibida por las agencias de calificación que siguen a la compañía, de forma que S&P ha elevado el rating de Cirsa de B a B+.
Por su parte, Moody's ha mejorado su perspectiva para la empresa de estable a positiva.
Por otro lado, Cirsa completó a finales de 2023 el proceso de transformación a sociedad anónima, paso necesario para salir a bolsa, que siempre ha sido una de las opciones de futuro de Blackstone para la firma con sede en Terrassa (Barcelona), si bien no se prevé a corto plazo.La operación, que se prevé completar en los próximos días, da continuidad a la estrategia de la compañía de optimización de su estructura de deuda y de ampliación de vencimientos, como ya hizo el pasado verano con una emisión de bonos de 700 millones que sirvió para refinanciar emisiones anteriores que vencían en diciembre de 2023 y en 2025.
Los 600 millones en bonos emitidos ahora persiguen cuatro objetivos principales, como canjear el importe total pendiente del importe principal de 390 millones de bonos senior garantizados al 4,75% que se emitieron en 2019 y vencían en 2025.
Categoría:Gaming
Tags: CIRSA,
País: España
Región: EMEA
Evento
SiGMA North America 2026
01 de Septiembre 2026
Reguladores de Latinoamérica debatieron sobre juego ilegal e innovación en SiGMA North America
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- El panel “El Foro del Bolígrafo Rojo: Los reguladores responden a la industria”, realizado durante SiGMA North America 2026, reunió a representantes de Uruguay, Argentina, Puerto Rico y Honduras para analizar los desafíos regulatorios, la transformación digital, el juego ilegal y la necesidad de adaptar las loterías a las nuevas generaciones. La conferencia fue moderada por Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de CIBELAE – Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, y contó con la participación de Marcelo Visconti, director nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay; Carlos Moyano, presidente de IAFAS Entre Ríos, Argentina; Heidi Hernández Olivo, subsecretaria de la Lotería de Puerto Rico; y Lissa Mencía, directora general de Operaciones de Loterías y Juegos de Loto Honduras.
Lunes 28 de Sep 2026 / 12:00
SiGMA North America abordó la gestión de crisis en iGaming
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- Durante SiGMA North America 2026, Rosa Ochoa, fundadora de la plataforma Blue Global Gaming y asesora estratégica de operadores de juego; Iliana María Pineda Echeverri, Chief Legal & Compliance Officer de Wplay.co; Iraid Rosales, Country Manager Mexico de Amusnet; y Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de CORNAZAR, analizaron las claves para gestionar situaciones de crisis en la industria del iGaming, con especial foco en transparencia, comunicación, tecnología y preparación.
Viernes 25 de Sep 2026 / 12:00
Afiliados y adquisición, claves para los mercados regulados de Norteamérica
(Ciudad de México, Exclusivo SoloAzar).- Durante SiGMA North America 2026, Cristopher Guzmán Reyes, Jefe de Afiliados de Logrand Entertainment Group; Guga Júnior, influencer y experto en tragamonedas de Scalar Partners; Andrés Gómez, Responsable de la estrategia de comercialización para Latinoamérica de Admattic; Yambot Aguilera, Director de Ventas de Juegos de Azar y Finanzas de Google; y Paula Gabriel Jiménez, Directora de Crecimiento de Clientes de Publicidad de Microsoft en Aleph, analizaron el ecosistema de afiliados estatales y provinciales de Norteamérica, así como los desafíos de adquisición en mercados regulados.
Jueves 24 de Sep 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.
