The Stars Group completa la adquisición de Sky Betting & Gaming

"Esta adquisición representa un momento crucial en la evolución de The Stars Group", dijo Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "El sportbook móvil de SBG encaja bien con nuestra oferta de poker líder en la industria para crear dos canales de adquisición de clientes de primer nivel. Creemos que esta combinación junto con nuestras ofertas de casino online combinadas sitúan a The Stars Group para el crecimiento continuo en la industria del juego online en evolución".

Esta adquisición también ofrece a The Stars Group varios beneficios operacionales y financieros, como:

• Mejora drásticamente la diversidad de los ingresos de The Stars Group, creando una distribución equilibrada en el póquer, el casino y el sportsbook con un amplio alcance geográfico.


• Aumenta la presencia de The Stars Group en mercados localmente regulados o tributados a aproximadamente el 75% de los ingresos combinados.


• Desarrolla apuestas deportivas como segundo canal de adquisición de clientes, complementando las ofertas principales de The Stars Group y creando una oportunidad para los jugadores de venta cruzada en múltiples verticales.


• Mejora los productos y tecnología de The Stars Group a través de la incorporación de ofertas de sportsbook y casino innovadoras de SBG y la cartera de populares aplicaciones móviles.

"Esta transacción crea la mayor compañía de juego online de cotización pública del mundo y unifica dos carteras de marcas icónicas con fuertes plataformas y equipos de tecnología. Esta importante escala también sitúa a The Stars Group para asegurar y expandir su huella global", concluyó Ashkenazi.

La consideración para la compra de SBG estuvo formada por una combinación de efectivo y aproximadamente 37,9 millones de acciones comunes recientemente emitidas de The Stars Group. La consideración de efectivo de la adquisición fue financiada mediante el efectivo financiado en la hoja de balance, ganancias de la oferta de capital reciente de The Stars Group y una deuda recientemente emitida de:

• 100 millones de dólares de su servicio de crédito rotatorio, que aumentó a 700 millones de dólares, cotizados en LIBOR más 3,25% y vencimiento en cinco años.


• 4.567 millones de dólares equivalentes en préstamos de plazo de primer grado, formando un tramo denominado en dólar estadounidense de 3.575 millones de dólares cotizados en LIBOR más 3,50% y un tramo denominado en euro de 850 millones de euros cotizados en Euribor más 3.75%, y cada uno con un suelo del 0% y vencimiento en siete años.


• 1.000 millones de dólares en bonos sénior no asegurados del 7,0% con vencimiento en julio de 2026.