Otros

Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones

Miércoles 20 de Marzo 2024 / 12:00

⏱ 1 min de lectura

(España).- Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda en dos tramos: bonos séniors y notas séniors.

Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones

La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.

La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.

Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.

Categoría:Otros

Tags: CIRSA,

País: España

Región: EMEA

Evento

SBC Summit 2026

29 de Septiembre 2026

Uplatform dio vida a «Tus sueños. Nuestra plataforma» en SBC Summit Lisboa 2026

(Limassol).- En el stand D215, Uplatform convirtió las visiones de los operadores en realidad durante la SBC Summit Lisboa 2026, combinando un diseño experiencial destacado con soluciones de iGaming de vanguardia.

Viernes 09 de Oct 2026 / 12:00

Kambi destaca su red y su crecimiento en Latinoamérica en SBC Summit

(Lisboa, Exclusiva SoloAzar).- Mateo Lenoble, Head of Sales LatAm en Kambi, conversó con SoloAzar durante la SBC Summit 2026 en Lisboa sobre los objetivos de la compañía en el evento, las oportunidades de negocio que surgen en toda América Latina y el significado detrás de su renovado posicionamiento «Powerful Network. Proven Edge.» (Red potente. Ventaja comprobada).

Viernes 09 de Oct 2026 / 12:00

GR8_TECH Destaca la Velocidad y el Crecimiento en SBC Summit 2026

(Lisboa, Exclusivo SoloAzar).- Vardan Hakobyan, Responsable de Ventas en GR8_TECH, habló con SoloAzar durante la SBC Summit 2026, celebrada del 29 de septiembre al 1 de octubre en la Feira Internacional de Lisboa, sobre los objetivos de la empresa para el evento, las oportunidades de negocio generadas, su estrategia en Latinoamérica y sus prioridades para los próximos meses.

Viernes 09 de Oct 2026 / 12:00