Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones
2 minutos de lectura
(España).- Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda en dos tramos: bonos séniors y notas séniors.
La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.
La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.
Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.
Categoría:Otros
Tags: CIRSA,
País: España
Región: EMEA
Evento
Perú: referente latinoamericano en regulación del juego digital
(Lima, Exlcusivo SoloAzar).- Poniendo la lupa en la Ley N° 31557, que regula las apuestas deportivas y los juegos a distancia en Perú, presentamos un análisis exhaustivo sobre la legislación actual de juegos de azar en dicho país. Para fortalecer el análisis contamos con la opinión de expertos en la materia.
Lunes 16 de Jun 2025 / 12:00
Perú Gaming Show 2025: Joe López cuenta todo lo que hay que saber sobre el evento
(Lima, Exclusivo SoloAzar).- Joe López es CEO de AMG, empresa organizadora del Perú Gaming Show que tendrá lugar el 18 y 19 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima. Mientras se activa la cuenta regresiva para el arranque de PGS 2025, López nos explica por qué es una cita imperdible para todos los actores del mercado de los juegos de azar.
Jueves 12 de Jun 2025 / 12:00
Altenar potencia el sector del juego en Perú con su plataforma avanzada
(Douglas).- Mientras Altenar se prepara para su participación en Peru Gaming Show 2025 en Lima, la compañía se posiciona como un socio clave para los operadores que buscan crecer en el sector regulado de iGaming en Perú.
Jueves 12 de Jun 2025 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.