Otros

Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones

Miércoles 20 de Marzo 2024 / 12:00

⏱ 1 min de lectura

(España).- Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda en dos tramos: bonos séniors y notas séniors.

Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones

La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.

La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.

Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.

Categoría:Otros

Tags: CIRSA,

País: España

Región: EMEA

Evento

SBC Summit 2026

29 de Septiembre 2026

Ninja Gaming se enfoca en la innovación y el crecimiento global tras SBC Summit

(Lisboa, Exclusivo SoloAzar).- Natalia Arredondo Fredes, gerente de marketing de Ninja Gaming, destacó el enfoque de la empresa en el desarrollo de juegos propios, las asociaciones estratégicas y la expansión internacional tras su participación como expositor en el SBC Summit 2026. El evento brindó la oportunidad de exhibir su portafolio de juegos, conectar con operadores y profesionales de la industria, y explorar nuevas oportunidades de negocio en Europa, América Latina y Asia.

Viernes 16 de Oct 2026 / 12:00

SBC Summit 2026 registró una edición récord en Lisboa

(Lisboa).- El evento registró un crecimiento interanual del 34,5% en la asistencia, con un aumento del 37% en la participación de operadores y del 40,7% en la presencia de ejecutivos de nivel C. Además, SBC confirmó un acuerdo a largo plazo para mantener a Lisboa como sede de la cumbre hasta 2030.

Jueves 15 de Oct 2026 / 12:00

Entender las particularidades del mercado: La visión de Alexandre Tomic de ALEA

(Lisboa, Exclusivo SoloAzar).- Tras su paso por SBC Summit 2026, Alexandre Tomic, fundador de ALEA, analiza los resultados de la compañía en SBC Summit 2026, los objetivos cumplidos con el lanzamiento de nuevas verticales como sportsbook y Alea Jackpot, y las perspectivas de crecimiento para Europa, Latinoamérica y el dinámico mercado de los sweepstakes en Norteamérica.

Jueves 15 de Oct 2026 / 12:00