Otros

Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones

Miércoles 20 de Marzo 2024 / 12:00

⏱ 1 min de lectura

(España).- Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda en dos tramos: bonos séniors y notas séniors.

Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones

La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.

La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.

Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.

Categoría:Otros

Tags: CIRSA,

País: España

Región: EMEA

Evento

SBC Summit 2026

29 de Septiembre 2026

Qué aprendió Onlyplay en SBC Summit Lisboa 2026

(Lisboa).- El evento marcó la primera presentación presencial de la renovada identidad de marca de Onlyplay, la introducción de Hyper Play y una serie de conversaciones que destacaron la creciente importancia de las relaciones con los socios, la calidad del servicio y el soporte posterior al lanzamiento.

Miércoles 14 de Oct 2026 / 12:00

Belatra destaca el éxito en SBC Summit y su estrategia de crecimiento

(Lisboa, Exclusivo SoloAzar).- Al reflexionar sobre su participación en SBC Summit 2026, Lucila Barletta, Jefa de Cuentas en Belatra Latam, compartió sus impresiones sobre su inmersivo stand del Adventure Club, las nuevas alianzas estratégicas y sus planes de expansión en América Latina y Europa.

Martes 13 de Oct 2026 / 12:00

Ready Play Gaming destaca nuevas oportunidades tras SBC Summit 2026

(Lisboa, Exclusivo SoloAzar).- Rocio Moitiño, Head of LATAM de Ready Play Gaming analizó los resultados de visita de la compañía a SBC Summit 2026, donde mantuvo reuniones con operadores y partners, presentó nuevas propuestas de juego e identificó oportunidades para ampliar su distribución internacional.

Martes 13 de Oct 2026 / 12:00