Cirsa emitió bonos en dos tramos por más de USD 700 millones
⏱ 1 min de lectura
(España).- Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda en dos tramos: bonos séniors y notas séniors.
La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.
La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.
Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.
Categoría:Otros
Tags: CIRSA,
País: España
Región: EMEA
Evento
Place.bet se suma como Gold Sponsor en AffPapa Conference Madrid
(Madrid).- Place.bet refuerza su presencia en la industria al participar como Gold Sponsor en AffPapa Conference Madrid, consolidando su compromiso con la comunidad global de afiliados del iGaming.
Jueves 09 de Apr 2026 / 12:00
La Conferencia AffPapa Madrid ofrecerá un taller de IA de createIT
(Madrid).- La Conferencia AffPapa Madrid será sede de un taller práctico de inteligencia artificial impulsado por createIT el próximo 20 de mayo a las 11:00, ofreciendo a los operadores de iGaming una visión concreta de cómo la IA puede aplicarse en escenarios reales de negocio.
Lunes 06 de Apr 2026 / 12:00
Evoplay se une como Patrocinador del Panel en la Conferencia AffPapa Madrid
(Madrid).- AffPapa ha anunciado que Evoplay patrocinará el panel “Mujeres redefiniendo el liderazgo y la innovación en iGaming” en la Conferencia AffPapa Madrid 2026.
Martes 31 de Mar 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.