Genius Sports Limited anuncia el inicio de la solicitud de consentimiento en relación con las garantías

Si los titulares de más del 50% de los títulos públicos en circulación dan su consentimiento, la Compañía ofrecerá a los titulares de las garantías la oportunidad de ejercerlos sin necesidad de pagar y recibir 0,260 acciones ordinarias por cada garantía ejercida. La modificación de las garantías, si se adopta con éxito, también revisará el período de ejercicio de tal manera que expirará el 18 de enero de 2023, asegurando de hecho que, si el consentimiento tiene éxito, no habrá garantías en circulación a partir del 19 de enero de 2023. El objetivo de la Solicitud de Consentimiento es simplificar la estructura de capital de la Compañía y reducir el potencial impacto dilusivo de las garantías, proporcionando así a la Compañía una mayor flexibilidad financiera y proporcionando a los inversores y posibles inversores una mayor certeza en cuanto a la estructura de capital de Genius.

Además, el 18 de noviembre de 2022, la Sociedad emitió a los titulares de las garantías una notificación en la que se indicaba que la Sociedad redujo el precio de ejercicio de las garantíass de 11,50 dólares a un precio que es el 74% del precio de cierre de las acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York el día de negociación anterior a la fecha de entrega de una notificación de ejercicio (si dicho precio de ejercicio reducido fuera inferior a 11,50 dólares por acción). La notificación a los titulares de las garantías indicaba, además, que la Sociedad ha suscrito con el Agente de Garantías una enmienda al Contrato de Garantías (la "Enmienda de Ejercicio sin Dinero en Efectivo") de conformidad con la Sección 9.8 del Contrato de Garantías que proporciona a todos los titulares de garantías la opción, pero no la obligación, de ejercerlas sin dinero en efectivo durante el Periodo de Ejercicio. La reducción del precio de ejercicio y la modificación del ejercicio sin efectivo están condicionadas a la obtención de los consentimientos necesarios para hacer efectiva la modificación de las garantías, condición a la que podrá renunciar la Sociedad a su entera discreción. Si se aprueba la Modificación de las Garantías, dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York el 18 de enero de 2023 (20 días hábiles a partir del 19 de diciembre de 2022, inclusive, el primer día hábil siguiente a la fecha de vencimiento de la Solicitud de Consentimiento) y todas las garantías no ejercidas previamente perderán su valor en dicha fecha.

Antes de obtener los consentimientos necesarios para aprobar la Modificación de las Garantías y la efectividad de la misma, cualquier ejercicio de las mismas se realizará en los términos establecidos en el Acuerdo de Garantías en vigor en la fecha del presente, sin dar efecto al precio de ejercicio reducido o a la Modificación de Ejercicio sin Dinero.

La Solicitud de Consentimiento expirará en la Fecha de Expiración, que es a las 11:59 p.m., hora del Este, del 16 de diciembre de 2022, o la fecha y hora posteriores que la Compañía pueda extender.

Las acciones ordinarias y las garantías de la Sociedad cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo los símbolos "GENI" y "GENI WS", respectivamente. A 17 de noviembre de 2022, había un total de 7.668.381 warrants en circulación.

La Sociedad ha contratado a BofA Securities, Inc. como agente de solicitud para la Solicitud de Consentimiento. El mismo participa únicamente en la Solicitud de Consentimiento, y no tendrá ninguna participación, bajo ninguna circunstancia,en el ejercicio de las garantías después de la fecha de vencimiento de la Solicitud de Consentimiento. D.F. King & Co., Inc. ha sido designado como agente de información y tabulación para la Solicitud de Consentimiento y Continental Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencias de la Compañía. Las solicitudes de documentos deben dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (800) 370-1749 (para los titulares de warrants) o al (212) 269-5550 (para bancos y corredores) o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: geniussports@dfking.com.

Se ha presentado información adicional importante ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.

En relación con la Solicitud de Consentimiento, la empresa ha presentado ante la “U.S. Securities and Exchange Commission” una declaración de registro en el formulario F-4.

La Solicitud de Consentimiento se realiza únicamente en los términos y condiciones del folleto (que forma parte de la declaración de registro). Las copias del Schedule TO y del folleto estarán disponibles gratuitamente en la página web de la “U.S. Securities and Exchange Commission” en www.sec.gov.

Este anuncio tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de las garantías, ni una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación de dicho estado. La Solicitud de Consentimiento se realiza únicamente a través del Schedule TO y del folleto y los términos y condiciones completos de la Solicitud de Consentimiento se establecen en el Schedule TO y en el folleto.

Se insta a los titulares de las garantías que lean detenidamente el Schedule TO y el folleto antes de tomar cualquier decisión con respecto a la Solicitud de Consentimiento, ya que contienen información importante, incluidos los distintos términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento.

Ninguno de los miembros de la Sociedad, de su dirección o de su consejo de administración, ni el agente de la solicitud, el agente de transferencias o el agente de información y tabulación, hace recomendación alguna sobre si los titulares de garantías deben o no dar su consentimiento a la Modificación de Garantías en la Solicitud de Consentimiento.