NOVOMATIC AG Group (NOVOMATIC) , grupo líder europeo en tecnología de juegos , ha lanzado oficialmente una oferta pública de adquisición (OPA) incondicional, recomendada por el consejo de administración, para todas las acciones en circulación de Ainsworth Game Technology Limited (Ainsworth) a 1 dólar australiano por acción . Esta oferta, considerada la mejor y definitiva, se ejecuta en paralelo al Plan de Arreglo de NOVOMATIC y proporciona a los accionistas de Ainsworth liquidez inmediata y claridad estratégica.

NOVOMATIC, que actualmente posee una participación mayoritaria del 52,9% en Ainsworth, puede comprar acciones adicionales en el mercado al precio de oferta o por debajo de él.

La junta directiva de Ainsworth respalda la oferta de adquisición

El Comité Independiente del Consejo de Administración de Ainsworth ha recomendado por unanimidad la Oferta Pública de Adquisición, así como la Oferta de Financiamiento, a falta de una propuesta superior. La recomendación está sujeta a que el Experto Independiente siga considerando que la oferta es justa y razonable, o no justa pero razonable, para los accionistas de Ainsworth.

Tanto la Oferta de Adquisición como la Oferta de Esquema reflejan una prima del 35% sobre el precio de las acciones de Ainsworth antes del anuncio inicial y se encuentran dentro del rango de valoración del Experto Independiente.

Contraprestación a los accionistas y dividendos

La Oferta de Adquisición de A$1,00 por acción refleja la Escritura de Implementación del Plan ejecutada el 28 de abril de 2025. Actualmente, una votación sobre el Plan está programada para el 29 de agosto de 2025 , aunque NOVOMATIC anticipa que Ainsworth puede solicitar posponer la reunión a la luz de la nueva oferta.

Conforme al Plan, los accionistas podrían recibir un dividendo íntegramente franqueado de 0,19 dólares australianos por acción , y el resto de la contraprestación de 1,00 dólares australianos se pagaría en efectivo. Esta estructura ofrece a los accionistas elegibles hasta 1,08 dólares australianos de valor total por acción , gracias al beneficio adicional del crédito de franqueo, una ventaja no disponible en la Oferta Pública de Adquisición.

Intenciones estratégicas

Si se aprueba el plan, NOVOMATIC planea solicitar la exclusión de la bolsa de Ainsworth al alcanzar el umbral de participación del 75%, lo que reduciría significativamente la liquidez del mercado.

Si el Plan no procede, NOVOMATIC asumirá un papel de gestión más activo , que incluirá:

Aumentar la representación en el Consejo de Administración de Ainsworth,

Iniciar una revisión estratégica del negocio , incluyendo operaciones, estructura de capital, política de dividendos y estrategias de financiación.

Declaración ejecutiva

Stefan Krenn , miembro del Consejo de Administración del Grupo NOVOMATIC AG, destacó los beneficios de la oferta incondicional: «Esta oferta proporciona liquidez inmediata y permite a todos los accionistas tomar sus propias decisiones, independientemente del resultado del Plan. Si bien algunos accionistas, incluidos los miembros de la familia Ainsworth, podrían oponerse al Plan, nuestra Oferta Pública de Adquisición devuelve el control a los accionistas individuales ».

Añadió: «La adquisición se alinea con nuestra estrategia de expansión global , especialmente en los mercados de Asia-Pacífico y EE. UU . Nos comprometemos a aprovechar nuestra participación mayoritaria para generar valor a largo plazo y optimizar la alineación entre la inversión y la toma de decisiones».

Próximos pasos

Se insta a los accionistas a revisar la Declaración del Oferente de NOVOMATIC para obtener información completa sobre la Oferta Pública de Adquisición y sus intenciones. El Folleto del Plan sigue siendo una fuente clave de información sobre el Plan, incluyendo la convocatoria de la junta y el informe del Experto Independiente.

Palabras clave: oferta de adquisición de NOVOMATIC, accionistas de Ainsworth, recomendación de la junta de Ainsworth, noticias de la industria del juego, adquisición de Ainsworth por NOVOMATIC, oferta de acciones de Ainsworth 1,00, plan de acuerdo de Ainsworth, inversión en juegos de azar en Australia.